在一个彷徨空洞的夜晚，青春靓丽却虚华浮躁的保险公司推销员石桥佳乃（満島ひかり 饰）陈尸福冈的三濑岭。她生前曾通过交友网站与土木作业工人清水祐一（妻夫木聡 饰）交往，后为攀援富贵而转投大学生増尾圭吾（岡田将生 饰）的怀抱，这种轻浮行径直接导致了她死亡的悲剧。在此之后，增尾成为主要嫌疑人受到警方盘查。而痛苦的清水则通过网络结识了孤独的服装店营业员马込光代（深津絵里 饰），两个惺惺相惜的疏离之人展开了绝路逃亡……本片根据吉田修一的原著小说改编，并荣获2010年电影旬报十佳影片第1名、日本单元最佳导演、最佳剧本和最佳男配角奖；第34回日本电影学院金像奖最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角和最佳音乐奖。

歌女凌霄被养父李奎禄抚育成人，擅歌舞、解文字，虽处欢场，却如莲出污泥，志行高洁，不与俗群。奎禄早拟将养女献权贵以取媚，被凌霄断然拒绝。一日，凌霄于画展见画家陆沉余作品，深为喜爱，遂请他为己画像，礼敬有加。陆沉余落拓半生，忽得美人青睐，备觉幸运，爱慕之心发诸肺腑，又恐因中年之爱耽其画艺。即速整装远行。陆沉余弟子高绍游年少侠勇，心爱凌霄；陆沉余知凌霄操行易遭时忌，于临行前介绍凌霄与绍游相识，意期绍游于凌霄危难之处援臂相助。凌霄与绍游相交甚欢。绍游为其创作话剧《神仙眷属》。其意为：天女下凡，慰人间之烦闷，而不知人心是否已死，幻火自焚，无人能救。一勇侠少年将其救离烈火，火场忽化花田，少年与仙女相携歌舞，身生彩翼飞上天去。恶绅张嗣武窥伺凌霄已久，苦于凌霄不为利动、不为势屈，一直不能如愿，此刻见绍游与凌霄亲昵，以为此剧为绍游有意编制，使凌霄疏远自己，妒恨交迸，勾结军阀强迫舞台经理停演此剧，逐去绍游。绍游过访凌霄，张嗣武正在室中恃酒狂肆，见绍游至，污言相向，绍游反唇相讥，张嗣武拔枪欲杀绍游，凌霄保护绍游离去。绍游知祸即临头，嘱挚友葛锐夫，万一己遭不测，请他保护凌霄。张嗣武果唆使恶党于途中殴打绍游，绍游险因伤重死去，幸蒙葛锐夫搭救，将他藏匿于自己寓所。张嗣武以为绍游已死，设筵强使凌霄广见宾客，以示凌霄已为己有。凌霄心痛晕绝，卧床不起，奎禄夫妇却逼之理妆遣嫁张嗣武。凌霄之姐吴侬意知妹心性，设计使凌霄随葛锐夫逃遁。战事即起，张嗣武所结军阀战死，张嗣武只得避乱他走，无暇顾及凌霄之事，凌霄始得从容脱险。葛锐夫护送凌霄，失足堕崖而死，凌霞孤身无着，沦落天涯，卖唱为生，且兼程逃遁，住徙无常、不能稍息。一日，凌霄昏晕道旁。恰被外出写生的陆沉余救起。绍游不得葛锐夫音讯踪迹，焦灼异常，不待伤愈，外出探寻，不意与老师陆沉余相遇。三人相聚，恍如隔世，悲喜交集。

一個家庭搬到寧靜又與世隔絕的新家。這棟看起來還不錯的新房，卻籠罩一些不祥的跡象。妻子（徐令姬飾演）在遷入的第一天晚上，就開始飽受噩夢折磨，並對倉庫裡傳來的怪聲感到心神不寧，不過她的丈夫（金珉才飾）卻對此無動於衷，孩子們也在父母的矛盾中變得焦慮不安。隨著這家人的噩夢愈來愈嚴重，他們開始無法分辨幻想與現實，更將面對深埋在這棟房子裡的驚駭秘密…。

故事以岩手县的松尾村为背景，讲述东京统一剧团的统筹河野秀子(倍赏千惠子)到访当地，希望游说青年会合作制作一出名为「故乡」的音乐剧。身为会长的齐藤高志(寺尾聪)虽然大力支持，但由于经费、场地等问题，公演受到极大阻力。高志和秀子最后排除万难，终于得偿所愿，为千多名观众送上最真挚动人的一夜。为拍摄此片，山田及其制作班底花了一年多时间，实地考察统一剧团的地方公演。