影片的故事发生在东海边，在“渔光曲”的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难，一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上，徐妈只好到船王何家做奶妈。小猫、小猴和何家少爷子英自小一起长大，感情要好。十年后，长大成人的小猫（王人美 饰）、小猴（韩兰根 饰）继承父业，以捕鱼为生；子英则被父亲安排出国攻读渔业，他一心希望学成归来能改良中国渔业。此后，盗匪猖獗，以及渔业公司的兴办，都使渔民的生活更加艰难。小猫、小猴难以维持生计，于是携着失明的母亲到上海找舅舅另谋出路。跟着舅舅卖唱的小猫、小猴在上海重遇了回国的子英，随后小猫、小猴却遭受了牢狱之灾，舅舅和徐妈也在一场火灾中丧生。经历了多番波折的三人，重新回海捕鱼。然而，命运弄人，那首熟悉的《渔光曲》再次响起……1935年2月，本片在莫斯科举行的国际电影节上获得“荣誉奖”，成为中国第一部在国际上获奖的影片。

解放初期，云南德宏地区帮独寨的景颇族姑娘黛诺从小失去父母，成为早昆山官的家奴，日夜为山官干活，受尽折磨。黛诺长大后，早昆山官要以九头牛的代价把她卖给勒乱做媳妇。黛诺不从，早昆山官把她捆在树上打得遍体鳞伤，但她毫不屈服，磨断绳索，乘机逃到山下。下山后黛诺蜷伏在傣族人的竹篱下，举目无亲，无路可走。在茫然之中，黛诺看到一辆辆解放军军车驶过，心中豁然开朗。她偷偷躲在汽车里，随车来到解放军驻地医院。医院李医生把她收留下来。黛诺受尽封建山官制度折磨，来到解放军这个大家庭中，第一次受到尊重，第一次感受到阶级友爱的温暖。在李医生和同志们的帮助下，她逐渐懂得了革命的道理。工作组来到景颇族的帮独寨，帮助景颇族人民进行土地改革。早昆山官表面上接受改造，暗地里破坏景颇族和解放军的关系，造谣说黛诺是解放军抢走的，使寨子里的人们不敢接近工作组。文帅老爹的孙子勒丁和黛诺一起长大，感情很好，勒丁听了谣言，信以为真也不相信工作组。工作组在队长王达和李医生的领导下，认真贯彻党的民族政策，以实际行动改变了景颇人的看法。李医生给董木娜的孩子看病，和寨上的受苦人一起参加劳动。不久，黛诺从医院学习回到山寨，刚到山寨就被早昆山官捆了起来，山官准备将她打死。李医生及时赶到，砍断绳索，警告早昆山官今后不许他再打骂群众、随便派工派租，欺压群众。这件事工作组给群众撑了腰，群众开始相信工作组，再也不怕早昆山官了。为与早昆山官进行斗争，山寨成立了生产组，黛诺被选为组长。生产组在黛诺和文帅老爹的领导与带领下，开田种稻，改变了当地刀耕火种的方法。早昆山官为维护自己的利益，利用迷信，阻止开田，破坏生产组。黛诺带领群众与之斗争。早昆见捣乱未成，又进行抢婚，指使勒乱把黛诺抢走，并借机煽动帮独寨和弄岗寨打冤家。李医生揭露了敌人的阴谋，弄岗寨的早扎山官和群众制止了勒乱的抢婚行为，并且把黛诺交给帮独寨，使两寨完满地解决了纠纷。早昆山官的阴谋，被群众当场揭露。王达同志最后宣布，政府决定彻底废除山官制度，在各村寨进行基层选举。帮独寨经过选举，建立了村政府，黛诺被选为村长。

一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……

二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯Claude Rains饰），获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特Cary Grant饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉亚成为契巴斯身边的女人。莉亚深深失望的同时，也在契巴斯的生活中充当了间谍的角色，处于危机四伏的环境当中。等到莉亚终于发现了契巴斯的关键情报，不料却被契巴斯发现了自己的真实身份。然而，契巴斯也有自己投鼠忌器的顾虑，为了置莉亚于死地，契巴斯设计了一个不动声色的计谋。莉亚境况堪忧，间谍计划悬念重重。