挚爱消逝，年轻女孩茱莉的生活困在死寂的余波中。那位迷人的神秘男子停驻在她行经的每一个角落，让她一再复访与他有关的人事，贪恋两人曾经的亲密相依、控制臣服，试图为狂暴芜杂的昔日关系寻获一个明晰的解答。毕业在即，她的电影创作依旧备受挑战，遥遥无期。人生如戏，戏如人生，她能否攀伏情感的藤蔓，让这段刻骨铭心的初恋成为滋养作品的坚实养分？时隔两年，英国编导琼安娜霍格率领蒂尔达·斯文顿等原班人马回归，盛邀观众再探敏感纤细的情感世界，打造一出真挚饱满的杰出续作。序幕拉起，虚实交叠，行过漫漫旅程，当那部同名毕业作跃然于银幕之上，彷若泄进生活的一缕微光，那些曾经疼痛交织的细节，终将成为助燃人生的点点星火，也是青春年华的恒久纪念。

Ono’s work related destruction to interpersonal, often intimate, human relations. This element was particularly thought-provoking in ?Cut Piece?, one of many actions she did as DIAS [Destruction in Art Symposium]. Ono had first done the performance in 1964, in Japan, and again at Carnegie Hall, in New York, in 1965. Ono sat motionless on the stage after inviting the audience to come up and cut away her clothing, covering her breasts at the moemnt of unbosoming. ?Cut Piece? entailed a disrobing, a denouement of the reciprocity between exhibitionism and scopic desires, between victim and assailant, between sadist and masochist: and, as a heterosexual herselft, Ono unveiled the gendered relationship of male and female subjects as objects for each other.(source: Kristine Stiles,?Uncorrupted Joy: International Art Actions,? in: Out of Actions: between performance and the object, 1949–1979, Paul Schimmel (ed.), MoCA Los Angeles, New York/London, 1998, p. 278.)

男童节当天，刚刚结束外出旅行的阿寅（渥美清 饰）本想为满男买些鲤鱼旗庆祝，但却因为一些小事情而搞得不欢而散。心情郁闷的他决定再次踏上旅程。在路上，他偶然发现一个情绪低落的女子在河边徘徊，而当他回到旅馆时，竟然又遇到了这个女子。深感同情，阿寅邀请她品尝当地的特色菜，但却让他陷入了经济困境。在返回的路上，阿寅与一个出身贵族的老人相遇，并建立了一种不解之缘。这位老人失去了自己的小儿子，而儿媳橘子则离家在外。当初，因为橘子的出身是平民，她和老人之间因门第观念而发生了矛盾。现在，老人渴望找到她，解除内心的不安。机缘巧合之下，橘子竟然就是阿寅在旅馆中遇到的女子。两人心存忐忑，但渴望相见，终于化解了彼此之间的误会。老人甚至考虑让阿寅成为橘子的人生伴侣，这一切都让阿寅陷入了犹豫和纠结之中。他不知道自己该如何选择，但心中却充满了对未来的期待和对爱情的感动。

在平静的河面上，一艘白色的蒸汽轮船笔直行走着。掌舵的司机米奇手握方向盘，哼唱着快乐的歌曲，连汽笛也奏响愉快的节奏。就在这时，真正的船长皮特出现，他赶跑了越俎代庖的米奇，霸气十足地站在了方向盘前。不久汽船靠岸，米奇协助将码头上的小羊吊上船，随后起锚航行。此时，迟到的游客米妮仓皇赶来。米奇协助她登上汽船，而米妮《Turkey in the Straw》谱子则掉落地上，被贪吃的山羊吃进肚子。聪明的米奇和米妮将山羊变成了音乐播放机，他们和小动物们在汽船上上演了欢快的音乐演奏会……本片是米奇系列的第三部动画，却是该系列首部公开发行的作品。