台湾省电影制片厂出品原创音乐：骆明道摄影：周业兴 林赞庭剪辑：周道淳 林善良美术设计：张季平三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员，掳美女入山隐居。美女的 未婚夫为义军首领，为救未婚妻，一直尾随于后。在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦 惨死于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年，一个戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得到一富家公子 的大力协助。公子与戏班花旦，初见时即感曾在冥冥中相识。两人一见钟情，以身相许。公子之母坚决反对儿 子娶戏子为妻。花旦的师兄已暗恋师妹多年，因妒嫉师妹与公子相好，在演出《坐楼杀惜》时，假戏真做，将 师妹杀死。《第三世》叙述当代澎湖岛上一个法师及其兄弟乩童相依为命。一个现代舞蹈女艺人来到澎湖渔村 ，与乩童偶遇，一见钟情。女艺人要带乩童到台北去开拓新生活。乩童陷入传统势力与现代思想，亲情与爱情 的矛盾。最后，在一次法会中，乩童不肯爬刀梯。法师无奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童与女艺 人终于结为夫妻。

自由潜水冠军和专业安全潜水员似乎是天造地设的一对，尽管他们在自由潜水世界的巅峰相遇时选择了不同的道路。本片记录了在寂静的海洋深处追逐梦想时令人激动的回报，以及不可避免的风险。

岸田优儿（哀川翔 饰），一个被逐出日本的失格黑帮分子，沉默寡言，终日浪荡在台湾潮湿的街头。落魄之际他得到当地黑帮头子何叔（李立群 饰）的赏识，成为一名杀人不眨眼的赏金杀手。对于冷血独行客来说，爱情奢侈而遥远，终究只有爱情的结晶陪伴他的左右。优儿得到新的任务，奉命前去刺杀敌对帮派头目顾奇平（程守一 饰），却因一场大雨中止行动。避雨期间结识妓女丽丽（陈仙梅 饰），一段畸零爱情暗暗滋生。优儿最终射杀目标，随后与女友、儿子绝路逃亡。顾的弟弟顾枫（高明骏 饰）发誓为兄长报仇，而何叔为求自保，更与顾枫和解。优儿真正成了命悬一线的丧家之犬……

导演、女演员、教授和学生相约在山上进行午后约会。上山途中，导演莫名听到枪声，彷彿天启的声音。他兴致勃勃跟老师描述他心中的电影片段，而女演员到来，这些关于电影、关于导演与女演员的生活、也关于老师与学生的感情，逐渐地被戳破。迷茫午后，木屋外的餐桌上剩下四个困顿的灵魂，而导演心里头的抢匪也还是被困在银行铁门内，宛如困兽。