一夜之间被长官性侵、流氓轮暴的可怜小兵魂，在灵堂告别母亲后，附在不同的活人身上周游列国，漂洋过海探望变了性的哥哥。台湾、日本、西班牙、泰国，淘气的小鬼介入路见的罗曼史，捉弄和惩罚不忠的情人，但却没法拯救遇人不淑仍屡败屡战的姐姐。失落的他最后流落到香港，遇上志同道合的美眉 ，帮助怀才不遇的青年谱出恋曲。他们的栖身处，是一间以修车房为名，实际从事不容于世俗业务的神秘所在。电影灵感源自其中男主角在上一部电影拍摄期间被附体的真鬼真事，信不信由你。

愛宕神社の境内、狂四郎は赤座軍兵衛と名乗る侍の手から老人を救った。一向に風采のあがらないその老人が朝比奈という勘定奉行の職にある男と聞いて狂四郎は興味を唆られた。狂四郎の耳には幾つかの興味ある事実が入った。家斉の息女高姫は堀家に嫁ぎながら、早くから夫を失い奔放で驕慢な生活をしていること、そして、用人主膳は札差、米問屋などに賄賂とひきかえに朝比奈の抹殺を約していること。又赤座も朝比奈を狙っていること。等々。ある日、遊楽帰りの高姫に出会った狂四郎は、主膳が手練の殺人者をくり出す事を知りながら、小気味よいいたずらっけを楽しんでいた。よりすぐりの殺人者が揃った。赤座、増子、榊原、海老名それに、キリスト教の布教に囚われている夫を救うため、主膳の膝下にある采女が加わっていた。動機も武術も異る五人は、狂四郎の身辺に危害を加えようと立ち廻った。ある日狂四郎の前にあらわれた采女の妖しい魅力にひきつけられて居酒屋ののれんをくぐると、不覚にも高姫の罠にかかり、両手を縛られ、高姫の褥の傍に据えられた。動けぬ狂四郎を前に、手をかえ品をかえてせまってくる殺人者の中を、生きぬけた狂四郎に、全てを失敗した主膳は、狂四郎と柳生但馬守との御前試合を計った。冷い眼をすえる高姫の前で、見事狂四郎は相手の胸をついた。敗北を認める高姫の口から、思わず浪人狂四郎を慕う言葉がもれた。が、なをもあきらめない主膳は、采女を囮りに狂四郎を狙っていた。殺気をはらむ武蔵野の枯野原を、対決の時は刻一刻と迫まっていった。

满清入主中原后，有讳于汉族民众以武术造反，严禁民间习武。少林本也应列禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，清廷于是命少林选派弟子，教授八旗官兵武艺。然而有一将军（王龙威饰）深觉少林终乃清廷心腹大患，又不满于其隐匿寺中武僧，仅指派俗家弟子前往授艺，终生挑拨南北少林两家，另双方自相残杀以剿少林之念。

老人罗山木（石磊 饰）收到儿子罗家兴在美国毕业归来的信息，多年夙愿得偿，却因为心脏病突发与世长辞。家兴回国来家中看望，回忆起父亲对自己的教诲深感愧疚遗憾。原来，家兴（李羽田 饰）自幼顽皮，胸无大志，梦想是在戏院作领位，遭人讥笑。而父亲罗山木因为学历底下，虽然在银行勤勤恳恳，却始终难得升迁，因此他希望儿子不要步自己后尘，所以对他严加管教，希望可以出人头地。家兴少不更事，完全不懂父亲苦心，只知道与邻家男孩厮混，两人翘课看戏，屡屡犯禁，闯祸无数，最终连续5次被退学，却依旧玩心不死。他高考落榜，背着父亲去考艺校，令老人极为失望。最终，罗山木做出了一个极为艰难的决定，这场命运的交易也最终让家兴开始发奋读书……本片获得第1届香港电影金像奖最佳影片，方育平摘得最佳导演。