中年男子杉山正平（役所广司饰）是名普通的上班族，他工作认真，事业有成，却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位相貌清秀女子的身影，看着那女子凝望远方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。数日之后，抑制不住好奇心的杉山走进了这家舞蹈学校，开始学习交谊舞。他所看到的那个女子正是这个舞蹈教室的老师岸川舞（草刈民代饰）。杉山渐渐地真心喜欢上了跳舞，一样享受舞蹈带来的快乐还有青木（竹中直人饰）等人。他们在指导下进行舞蹈大会前的特训，而舞老师也再次燃起对舞蹈的热爱……

七七事变前夕，华裔青年小亨德勒（彭于晏 饰）从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然，十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙（廖凡 饰）和日本人根本一郎（泽田谦也 饰）灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸，接受了极其严苛的训练，而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰（姜文 饰）的宅子，蓝是当年辛亥革命的参与者，他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密，却又以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人，而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中，交际花唐凤仪（许晴 饰）与裁缝关巧红（周韵 饰）也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发，所有的矛盾迎来了决断的时刻……本片根据张北海的小说《侠隐》改编。

曙光毛纺厂精织车间主任老胡（陈强饰），一向埋头苦干但思想僵化，觉得工作就得埋头苦干而搞技术革新是投机取巧。女儿嘉英（张金玲饰）是精织车间的挡车工，她正与车间的修理工郁林（汪用桓 饰）相恋。在车间党委书记老齐的启发下，郁林和嘉英等几个青年工人想把光电管装到织机上，利用“光电探纬设计方案”以提高产品质量，减轻劳动强度，所以和老胡发生了矛盾，连郁林为老胡理发都搞得不欢而散。而老胡的儿子嘉奇（陈佩斯饰）因为在文革中没有受到良好教育而有些好逸恶劳，但本性不乏闪光点，一次与朋友大阮、张岚（刘晓庆饰）在逛公园的过程中奋不顾身跳入水中救根本没落水的孩子，这些却给孩子的姑姑一一新华书店的营业员林小红（方舒饰）留下了好印象。另一方面老胡也在工作中有所触动希望去书店找一些技术资料进行学习，却被工作态度蛮横的张岚搞得争吵起来，林小红出面解决了问题。而胡嘉奇应张岚的邀请教大家舞蹈，不仅满口白字，譬如“如火如茶”“披荆斩辣”，而且动作夸张僵硬，只有小红作为手风琴手默默鼓励和支持他，这使得嘉奇对她产生了好感，并决心用学习使得自己进步。经过周折，光电探纬仪试验成功。“十一”前夕，郁林和嘉英喜结良缘。老胡请来张岚，嘉奇请来女友小红，张岚、小红一齐来到老胡家中，老胡、胡婶错把张岚当作未来的儿媳。大阮赶来接走张岚，这时，大家才知闹了个笑话。小红和嘉奇幸福地依偎在一起。值得一提的是电影中客串扮演摄影师的正是已故著名相声表演艺术家马季。本片于1980年 获第三届电影百花奖最佳配角奖（刘晓庆），文化部1979年优秀影片奖、青年优秀创作奖（王好为、张金玲、刘晓庆）。

故事发生在1930年代的湾城，一位金发美女客户希望马洛帮她寻找失踪的前男友，一个隐藏着的巨大秘密即将浮出水面。影片改编自本杰明·布莱克以马洛为主角的小说《黑眼金发女》。