1950年代，村长吉春林（奇梦石 饰）在治淮工地上，深受集体主义思想教育。完成任务回村后，他决心带领乡亲们筑好圩堤，把烂水荡改造成良田。他的主张得到妻子翠莲（孙景路 饰）和民兵队长长根（铁牛 饰）的支持，岳父邰有才（范莱 饰）受富农孔炳源（夏天 饰）影响，想走投机剥削的道路。吉春林一面发动群众，一面征的区里同意，政府贷给他们一笔款，使他们添置了耕牛和工具，并成立了铁木工小组。修堤工程开始后，做投机生意的孔炳源见吉春林挡了他赚钱的财路，怀恨在心。他高价雇工想拆散施工队伍，吉春林识破了他的用心。在一个雷雨之夜，孔炳源跑到圩堤搞破坏，结果被巧英（王褆 饰）发现......

编号为223的警察（金城武）失恋后患上失恋综合症，在与金发女杀手（林青霞）擦肩而过又离奇相遇并有了一晚温情后，原本以为包括“爱情”在内的所有东西都有保质期的他意外地迎来心灵的短暂温暖。可是，他们的爱情还是结束了。快餐店新来的女招待阿菲（王菲）爱上了时常光顾快餐店的编号 为663的警察（梁朝伟），因拆了他的女友（周嘉玲）留在快餐店给他的“分手” 信，阿菲知晓了他的心情，偷拿到他的钥匙趁他不在时常潜入他家，一边梦游一边悄悄地改变他的生活，终在被他撞见时令其感受到情感的回归。然而，这才是他们爱情的开始。

名侦探胜吕武尊（野村万斋 饰）在休假时到访的熊野古道酒店，听到了与当时不相称的不安的话。事件在这个时候已经开始行动了。第二天，为了吃早饭胜吕武尊去了酒店的休息室，看到了在那里读医学书的医生沙罗绢子（比嘉爱未 饰）的身影，打了招呼。这时，本堂家的夫人（松坂庆子 饰）、次子主水（市原隼人饰）、长女镜子（堀田真由 饰）、次女绚奈（原菜乃华 饰）来了。营造出一种异样氛围的夫人，一来就大骂酒店的工作人员，开始对孩子们下各种命令。稍晚的时候，长子礼一郎（山本耕史饰）和妻子凪子（西尔维亚·格拉夫 饰）也来了。夫人的言行简直就像一家独裁者，孩子们都完全处于她的支配之下。胜吕被那个奇怪家族的情况搞得目瞪口呆。据和一家有着长久交往的男子·十文字幸太（坪仓由幸 饰）说，主要是本堂氏留下足够的钱，可以让这家人一辈子玩下去，最后死去，所以此时本堂家全家都在日本旅行。在沙罗的邀请下，胜吕访问了本宫大社。回头一看，是女议员上杉穗波（铃木京香 饰）和编辑飞鸟花（长野里美 饰）。胜吕在穂波面前露出了从未见过的表情。两天后，本堂一家和胜吕、沙罗、穗波、飞鸟乘坐包租巴士前往古道散步。被称为灵峰的熊野有很多神秘的山路，景色也很神秘。而且，自古以来天狗的目击故事也源源不断。每个人都在各自想去的地方度过时光。在这种情况下，本应在参道沿岸的长椅上休息的本堂夫人，被发现成了尸体。胜吕被当地警察署长·川张大作（阿南健治 饰）请求解决案件，于是立刻开始搜查。虽然夫人平时心脏就很弱，但是胜吕在他的右臂上发现了注射针之后。是病死吗？是被谁杀了吗？胜吕在到达酒店的晚上，突然想起了偶然听到的话。“不知道吗？这样的话就只能杀了”。那个声音究竟是谁？和夫人的死有关系吗？家里所有人都有动机，有机会杀害所有人。名侦探胜吕史上最复杂的案件的推理，就是这样开始了。

柳生源三郎（泽村国太郎 饰）到道场作上门女婿，哥哥对马守（坂东胜太郎 饰）将家传的猴壶送给弟弟作“嫁妆”。源三郎和对马守都不知道，这看似破破烂烂、毫不起眼的猴壶内竟隐藏着百万两银子的秘密。得知真相的对马守急忙派人索要，事感蹊跷的源三郎也渐渐知晓内中原委。然猴壶却被妻子卖给了收破烂的人。猴壶辗转到了孤儿安吉（宗春太郎 饰）手中，他因父亲遭流氓杀害而被射箭场收留，得到女主人阿藤（喜代三 饰）和独臂独眼剑客丹下左膳（大河内传次郎 饰）的照顾。源三郎寻找猴壶途中，偶遇射箭场的美丽少女，于是从此以寻找猴壶为借口，流连射箭场中，更与丹下左膳成为好友……