本片根据17世纪初期，朝鲜历史上的真实事件“仁祖反正”改编。新政权在血腥的杀戮中上台不久，针对朝廷高官的刺杀层出不穷，武艺超群的护卫尹奎叶（赵在弦 饰）屡次救驾，在军中得到“屠夫”的戏称。主持对前朝官员进行血腥清洗的八位大臣相继遇刺，死状甚惨，尹奎叶率部保护其余官员并着力调查，与刺客一番交手后他得知对方剑上刻有“清风明月”字样，不禁勾起一段关于往事的回忆……清风明月乃前朝组织的一支精英部队，成军旨在维护安定，尹奎叶与崔志焕（崔民秀 饰）同为教师兼长官的金印（崔尚康 饰）高徒，金印膝下一女让两人牵肠挂肚。两人出师后加入不同部队，直至两年后汉城政变突发，尹奎叶匆匆向志焕预警，转眼间自己却面临叛乱一方的斩首，为保护部下，尹奎叶选择合作，亲手砍下了老师的头颅，又在混战中刺穿了志焕的胸膛……为捉拿刺客归案，朝廷动用了各方高手，连场血战一触即发。

本美术片为木偶动画片，改编自福建同名高甲戏。某富少放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的某民女后，妄图与之结为夫妻，民女不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日，富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是，这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。

玉皇大帝悬赏征集计划，用以推动天庭的经济，一向以头脑精明著称的雷震子（郑中基 饰）在向玉帝递交计划书前被九天玄女揭发了雷震子30年前在凡间曾经出手帮过一个小胖男孩，使男孩没有误入歧途。雷震子以为会得到赞赏，但九天玄女告诉雷震子，当年他告诉小胖子丁当（谷德超 饰）只要有困难自己便会挺身而出。而此时长大后的丁当正面临生死大劫，如果雷震子不能履行当年的承诺，便会让竞选添上污点。雷震子自恃法力高强，决定下凡找到丁当并帮他度过危机，但情况并不想雷震子想象中简单。

上世纪90年代初，东北某重工业城市。原钢厂工人陈桂林（王千源 饰）在下岗后，独自拉起了一支乐队，终日奔波在婚丧嫁娶、店铺开业的营生之中，生活勉强维持。他的妻子小菊（张申英 饰）离家出走，转投有钱的假药商人怀抱。如今小菊光鲜回归，不仅要与桂林离婚，还要争夺独生女小元的抚养权。桂林慨叹自己失败的命运，于是一心要将女儿培养成钢琴家。为了得到女儿，他四处筹措买钢琴的钱，甚至和女友淑娴（秦海璐 饰）以及当年钢厂的好哥们夜入学校偷钢琴。当所有的办法都失败后，桂林偶然翻到一本关于钢琴的俄国文献，于是叫上伙伴们在早已破败的厂房中开始了手工制造钢琴的征途……