《画皮》根植经典，奇幻为表象，以“人妖情”为切入点，讲述了女妖小容和书生王怀卿及其妻子阿若的痴缠虐情，开启了一段人妖在心色皮相、生死劫难之间的疯狂历程。

法老发现自己的王国内希伯来人日益增多，开始感到不安，对希伯来人总是无端猜疑，于是命令所有的希伯来人都去当奴隶，并吩咐讲所有希伯来人生的男孩扔到河里。这天，一个希伯来妇女生了一个漂亮的男孩，为了自己的孩子能够幸免于难，她将他放到一个草箱中放进了尼罗河。皇后在河边捡到了这个漂亮的男孩，将他带回宫殿抚养，取名摩西。摩西和王子兰姆蒂斯一起长大，两人成了最好的朋友。摩西十分反对法老对希伯来人的暴政，一次他为了阻止一名埃及人残害希伯来人而将失手将他打死。为了逃避法老的惩罚，摩西逃到了米甸地。不久法老去世，兰姆蒂斯成了新法老。摩西原本以为兰姆蒂斯会一改以往法老对希伯来人的暴政，没想到兰姆蒂斯反而变本加厉。在神的指示下，摩西知道了自己的身世，于是他决定要带领希伯来人走出困境。

谭颂尧（苗侨伟 饰）和谭颂舜（陈奕迅 饰）是黑社会老大谭信天（王志文 饰）的儿子，两兄弟年幼时被父亲安排分隔两地。尧长大后接手父亲的社团，并且锐意改革，一心想走上正途，可是帮会内九叔和儿子闫国区（汤镇业 饰）却不想放弃暴利的不法勾当，并对社团老大的位置虎视眈眈；另一边，警探奎（刘德华 饰）密切关注着谭家社团的一举一动，收集犯罪证据。谭信天被害去世，谭颂舜回到香港，他开车意外撞死九叔，在舜的女友庄晴（黄奕 饰）陪同下逃到泰国，却屡屡身陷险境，幸得亲信阿鬼（黄日华 饰）的搭救才得以生还。接连发生的事情，让谭颂舜心生疑惑，两兄弟之间的信任备受考验，而幼时“宣武门之变”的卦象似乎正在慢慢应验......

台灣資深導演王童的最新作品，仍展現了他刻畫社會底層人物的功力，藉由一宗門神偷竊的事件，展現了台灣社會的不同面向﹏阿龍（石英）經營了四十年的「西唆米樂隊」因為時代的變遷，團員相繼離去，樂團出現了重大的危機，而他也不知如何改進。大兒子阿輝（小康）每天混日子，對未來沒有計劃，小兒子阿明因為小兒麻痺症雙腿不良於行，造成古怪封閉的個性，養了一群鴿子以逃避在人際關係上的困難。阿輝有一好朋友阿狗（張瑞哲），是一名鐵門焊工，父親因為中風臥病在床，而他騎拉風的機車，用最新的手機，也常帶阿輝到PUB體驗絢麗的夜生活。一天阿狗無意間得知村中小廟的兩扇門神是有價值的古董，在缺錢的情況下，他和阿輝偷了門神賣給收贓物的黑仔，兩人得了這筆錢後，伺機再找尋偷竊的機會。阿狗一次為富人家裝鐵門後再度潛入偷竊一尊值錢的佛像，去黑仔公司要將佛像脫手時，發現黑仔已被槍殺身亡，正當阿狗將黑仔身邊的手槍檢起時，警察趕到，阿狗緊張之下帶著手槍逃離現場。阿龍因為簽六合彩中獎組頭付不出現金而以機票抵帳，一夥人前往紐約遊覽，在中國餐廳吃飯時，發現失竊的門神出現在餐廳內，故鄉小廟的門神已經成為異國餐廳的裝飾品，眾人集資將門神買下運回台灣。阿狗因為受不了老闆娘的色誘而與她發生關係之際，老闆回來與他發生扭打，情急之下阿狗拿出手槍威嚇老闆並逃離工廠。老闆報警後，警方認定阿狗為窮凶惡極之徒予以通緝。阿狗躲到阿輝家頂樓鴿子籠時，警方大隊人馬開到圍捕，在強力火力逼迫之下，脆弱的阿輝拿手槍瘋狂的向警方開火，一時間槍聲大作，輝、明受傷，阿狗中槍身亡。