百步街，位于苏州一隅的破败老街，这里生活着一位曾有着不平凡人生的老人。年愈九十的孙老师出生于书香门第、富贵人家，儿时的宅院“比大观园大得多”。她年轻时美丽动人，被人称作“体育皇后”。在上海求学时，她与同校英俊帅气的“体育皇帝”相恋。为了和出身贫寒的爱人长相厮守，她毁掉长辈安排的婚约，决然离家出走。多年的风风雨雨，各种风波和运动都不曾打垮这个自信、刚硬的女子，却因爱人一次次的背叛而让她的生命中留下“错错错，恨恨恨”六个字。时至今日，孙老师独自生活在这片百年老街，陪伴她的只有从乡下来大字不识一个的保姆。保姆虽然不满意孙老师的苛刻，却仍希望在她走后能得到一份金钱的赠与；孙老师的侄子看似满不在乎，不过仍对那份不多的遗产感兴趣。而垂垂老矣的孙老师心中似乎有着另外的决定……

五月（徐忻辰 饰）和八月（裘立尔 饰）是一对感情十分要好的姐妹，从小生活在温暖的家庭之中，日子过得幸福美满。战争的到来在瞬间粉碎了两姐妹的家庭，父亲死了，整个家全靠坚强的母亲（叶童 饰）一人撑着。祸不单行，八月生病高烧，母亲冒着危险来到被日军封锁的街道找药，之后不幸牺牲，侥幸逃脱的五月带着妹妹来到了教会建造的难民营之中。难民营的生活艰苦又充满了危险，终于，五月和八月盼来了亲人。跟随着舅舅，两姐妹来到了镇江并认识了同她们有着相似遭遇的男孩方毅（薛斌 饰）。很快，镇江也沦陷了，一次又一次陷入绝境的五月和八月这一次能够从险境中逃脱吗？

Two scientists are attempting to distribute the cure for a demon virus that is affecting people all over Japan, however, things have become complicated. One of them has become infected. So begins his battle with himself, as he attempts to not only control his emerging demon side, but also to save the lives of others by wielding its great strength.---------------------------------------------原作：細野不二彦「バイオ・ハンター」（スコラ刊）制作：山本又一郎、丸山正雄、高橋尚子脚本：川尻善昭絵コンテ：佐藤雄三キャラクターデザイン・作画監督：浜崎博嗣美術監督：番野雅好撮影監督：山口仁音響監督：本田保則音楽：天野正道---------------------------------------------出演：駒田　関俊彦越谷　井上和彦さやか　皆口裕子多部　石田太郎ト堂　大塚周夫美川　大友龍三郎真理絵　五十嵐麗ボス　島香裕警官　中村大樹上司　室園丈裕ＯＬ　大塚瑞恵手下　宮崎一成---------------------------------------------作画監督補佐：田崎聡原画：野田卓雄、新留俊哉、平田かほる、山沢実箕輪豊、小池健、寺岡賢司、田崎聡、加野晃春日井浩之、林秀夫、高秀国男、長濱博史、沖村幸治、高橋しんや入江泰浩、鈴木典光、上田健一川尻善昭動画チェック：坂本豊、本山修、酒井博美大島明子、坂詰かよ、望月頼子、尾沢直志動画：小林理、渡辺佐紀、山田勝哉、根津直良、佐々木昌彦、真野鈴子D.R.ムービー、京江動画、ウォンバット、亜細亜堂、イマジン、ジュニオ、トランスアーツ色指定：三笠修、橋本賢特殊効果：谷藤薫児仕上検査：山本智子、大戸佐智子、角本百合子、林亜揮子仕上：D.R.ムービー、スタジオ・オーエム、京江動画、LEEプロ、福島友子背景：遠藤和茂、加藤幸子、河野羚、斉藤久恵、石川山子撮影：斉藤敦郎、崎谷祐樹、小口修二トランスアーツ音響効果：倉橋静男録音：阿部幸男録音助手：亀本美佳録音スタジオ：アバコクリエイティブスタジオ音響制作：アーツプロ編集：尾形治敏、伊藤勇喜子現像：IMAGICAタイトル・リスワーク：マキ・プロフィルム：日本コダック演出助手：うえだしげる制作プロデューサー：吉本聡政策デスク：中川真紀制作進行：小山雅弘、畠山茂制作管理：小野達矢宣伝担当：藤沢正博、武市光香監修：川尻善昭監督：佐藤雄三アニメーション制作：マッドハウス制作：東映ビデオ、フィルムリンク・インターナショナル、グッドヒルヴィジョン

绰号老狐狸的班主任朴老师任职于这座历史悠久的女校，这天早上，三年三班的学生们发现她被吊死在树上……许恩英（李美妍 饰）阔别九年后以教师的身份返回母校，学校仍有“疯狗”这样的老师动辄打骂学生，只是不会再有真珠的身影，而朴老师死前致电恩英，宣称真珠没有死，真珠回来了。恩英与真珠是学生时代的好友，两人的友情被老师阻挠不得不分开，而真珠在自己最爱的画室中意外死亡。三年三班的学生们似乎也经历着和恩英当年类似的青春，坐在曾经真珠座位上的智伍同样钟爱美术；同桌素英成绩优异但为人高傲；洁仪时常笨拙的表达自己对智伍的好感。恩英不久后发现，这所学校里有一名反复更换姓名但永不衰老的学生……