贺永年自幼失去了双亲，由商店的老板娘抚养长大成人。老板娘家里有个小女儿静琴，静琴和贺永年从小相处到大，两人之间青梅竹马的友情渐渐升级成为了爱情。静琴深深的爱着贺永年，处处为他提供帮助，老板年也对这对璧人的感情十分的支持。努力工作的贺永年在单位受到了上司梁老板的重用，因此结识了梁老板的女儿阿妮，阿妮对贺永年一见钟情，百般勾引和诱惑他，最终，在美色和财富的引诱下，贺永年抛弃了静琴，和阿妮走到了一起。之后，阿妮的同学亨利撺掇贺永年同他合资搞房地产生意，实际上，他早就为贺永年设下了圈套。

抗日英雄丁一山（凌云），在长沙外围的沦陷区内神出鬼没，给予日军沉重打击，日军除派大批兵力搜捕外，尚悬赏通缉。讵知，丁却偏在这时潜入日军控制的某镇，拟从司令中岛（韦弘）手中取得兵力分布图；丁以古玩铺掌柜的身份出现，跟一众爱国志士协议计划。另，特务王玲（井莉）已打入伪军司令部，从事谍报活动，与丁内外夹攻……

故事发生在抗如战争结束之后，从事话剧工作的老赵（耿震 饰）、小于（白杨 饰）夫妇两人回到了上海，满心欢喜的打算品尝一下他们辛苦付出抗战胜利的果实，哪知道抵达上海之后他们才发现，租房子并没有他们想象中的这么简单，如果不是朋友善心接待，两人在上海的第一夜，就得在街头度过了。第二天，夫妻两人正式开始了他们的漫漫租房路，可是房东们索要都是美元金条，这是老赵和小于无论如何都负担不起的。一次偶然中，老赵和小于结识了名叫小桃（吕恩 饰）的女子，小桃原本是老裴（郑敏 饰）的妻子，然而老裴因为汉奸罪被捕入狱，小桃和老裴名下的房产，统统都被老洪（阳华 饰）给“接收”了。

在我国北方某地国境线上，发生了一起越境敌特被我击毙的案件。公安局侦察科长李欣等奉命赶到现场，他们认定敌人搞的是双线派遣，另一特务已潜入境内。潜入的特务沿途布雷，老魏爷在追捕中触雷负伤。李欣奋不顾身跳崖排雷，跟踪追击敌人。潜入江城的特务，冒充转业军人，化名周英杰，与潜伏特务“紫貂”挂上了钩。“紫貂”通过“熊钟”这个联络工具，控制着代号叫“银狐”的特务康一挺，巧妙地指挥周英杰的活动。“紫貂”通过周英杰，与某国驻我国大使馆以外交官身份出现的间谍取得联系，又通过康一挺，借“八一四”战备工程总工程师夏明非之手，把周英杰安插在该工程当汽车司机。为了搞清敌人活动的来龙去脉，李欣以“安全检查员”身份，深入到“八一四”工程里去。“五一”游园会上，李欣以“上司”身份从康一挺口中知道敌人“上司”的代号叫，“紫貂”，同时知道敌人已把窃听器通过夏明非带到了市委战备工作汇报会上。市委会被窃听，公安战士们都很着急。在开往北京的火车上，李欣假扮“紫貂”，出现在去北京送情报的康一挺面前，追回了装有录音带的“熊钟”。长城脚下，李欣又假扮“银狐’i康一挺，与谢尔丘克等周旋，掌握了破案线索。李欣等深入调查，证实了“紫貂”就是前特种物资局长姚秉章，而“熊钟”则是12年前某国间谍彼得洛夫离开江城时送给姚秉章的特殊“礼物”。一场战斗打响了。李欣等首先团结了夏明非，接着又利用姚秉章急于看到《纪要》文本的心理，巧妙地为他安排了作案机会。姚搞到文件后，正自鸣得意，我公安战士早严阵以待，一番搏斗后，活捉了周英杰，拿获了间渫谢尔丘克、沃洛诺夫，潜伏特务“紫貂”姚秉章也得到应有的下场。谢尔丘克、沃洛诺夫被驱逐出境了，但12年前离开我国的某国间谍彼得洛夫又被派回北京，斗争仍在继续……