Over a slice of chocolate cake, a mother (Yuh Jung Youn) and daughter (Jung Yu-mi) tensely discuss the good-for-nothing relative whose money troubles have brought them to the seaside town of Mohang. For now they have nothing to do but wait, so the younger woman, Mihye, composes a list of goals for her involuntary vacation — a list which she seems to fulfill almost accidentally, as she and her mother wander, eat, drink, and meet with fate, here in the form of a clumsily flirtatious film director (Joon-Sang Yoo).

分隔在两个世界的爱力克兄弟二人，使用各自的手段尝试着兄弟再会。哥哥爱德华穿过“门”来到真实世界。公元1923年的德国慕尼黑，一场世界大战即将到来。无法在这个世界使用炼金术的爱德华，与长相酷似弟弟的青年爱尔凡斯一起研究火箭的科技，希望借助火箭回到原来的世界。另一边的炼金术世界，弟弟阿尔冯斯修行炼金术，打扮宛若曾经的爱德华，与国家炼金术士们一起寻找找回哥哥的方法。而暗地中，慕尼黑的一个神秘组织开始了寻找理想国“香巴拉”的仪式，连接炼金术世界与现实世界的“门”被打开了。兄弟二人的命运与两个世界的危机交织在一起，爱力克兄弟要面对前所未有的挑战。

總統大選之夜，三名海巡兵如常地守著宜蘭竹安的海岸線。百無聊賴地，一兵找盡藉口玩弄二兵，看在上兵的眼中，卻彷彿看到了當年自己被玩的情景。正當一兵愈玩愈過份之際，上兵作出勸誡，卻引發起激烈的爭辯。原來，一切也只是一個惡性循環；不單只發生在海巡兵身上，所有活在扭曲制度下的人也同是受害者。剛憑《一年之春》奪得第八屆台北電影節百萬首獎的鄭有傑，導而優則演出上兵一角，還有《孽子》及《不見》男主角張捷演繹二兵，同樣極具睇頭。林書宇富寓意的劇本，善用場景與氣氛，為我們帶來了一部極具戲味與張力的好戲。本片获第八届台北电影节最佳剧情片奖。

秀真（孙艺珍饰）是一个富家女，跟男友出走却被抛弃，在便利店内与在建筑公司当工人的哲洙（郑宇成饰）相遇。未来的日子里，他们一次又一次相遇，最终彼此相爱了。哲洙知道自己与秀真的身份悬殊，所以不敢轻易表白情谊，秀真向哲洙求婚。就算秀真父母阻拦，他们爱情的力量还是说服了父母。婚后生活甜蜜，秀真还帮忙修复了哲洙与母亲的关系。可是好景不长，秀真的记忆力开始一天比一天衰退，得了阿滋海默氏症，大脑在逐渐死亡。病魔深深折磨这相爱的两人，秀真有完全忘记一切的一天，可是哲洙却无法从此丢下秀真。他们的爱，能帮他们跨越记忆的考验吗