明中叶，东西两厂明争暗斗不断。东厂曹公公手下养了三大高手，分别是孟星魂（梁朝伟饰）、高老大（杨紫琼饰）、叶翔（甄子丹饰）三大高手，亦有小王爷（林志颖饰）帮忙。高老大经营快活林，孟星魂与叶翔皆是其从小养大的结拜弟弟，三人亲如手足。叶翔暗恋大姐，大姐却对孟星魂情有独钟。孟星魂与八卦门掌门之女小蝶（王祖贤饰）是爱侣，小蝶亦已怀有孟之骨肉。四人面对纠缠的感情痛苦不已，而此时孟星魂亦与高大姐接下刺杀孙玉函（徐锦江饰），将西厂李公公控制下的聚贤山庄一网打尽的任务。到底任务能否完成？而四人的感情又将何去何从？

最早公映的关于艾滋病的电影之一，也是Bill Shcrwood执导的唯一部作品，他在1990年时就死于艾滋病并发症。讲述一个患有艾滋病的同性恋者的故事。同年代的电影相比，《离别秋波》没有《同窗之爱》的学院派头，没有《费城故事》的据理力争，它只有一个哀而不伤，感人却不矫揉造作的剧本，一班有血有肉，真情至性的平凡人。二十四小时的一天，迈克要为同居六年的伴侣罗伯特举行派对，表面是欢送他前往非洲就任，实则是为两人的关系画上句号。另一边，迈克的前男友尼克患上艾滋，将不久于人世。迈克对他仍念念不忘……这并不是一部我们想象的悲剧电影，因为不是从旁观者的角度来阐述，而是当事人的真情实感，因此带给人们的是理解和感动，结局倍感宽慰。冥冥中，导演似叙述自己的人生感悟，拍罢此片四年后便辞世，享年三十八岁，死于艾滋。值得一提的是演员斯蒂夫·巴斯米，是好莱坞演戏最多的黄金配角，他总共参演了百余部电影，许多还是主角，成为昆丁等前卫导演们的最爱。因为长得不帅，塑造了许多“丑怪”角色，例如《空中监狱》的变态杀人犯。巴塞米拥有着一张特殊的脸，在中年以后反而令他大红大紫，许多导演都很钟爱拍摄他脸部的特写，仿佛只要对着镜头，他的脸部就有一种分裂的英俊感，深蓝色的眼睛显得有点腼腆和寂寞。《临别秋波》可以说是他第一次挑大梁拍片，演技自然纯熟，尚未表现出他后来的那种个性的边缘分裂特色，但他的表演已经深受肯定，那种忧郁孤独的气质和清奇的长相，微妙内敛的表情变化，好似有千言万语尽在不言中，让人拍案称赞。比起片子里的其他几位极其俊美的帅哥，巴斯米的形象反而更能深入人心，抓住眼球。巴斯米正是以自己的个人魅力成就了全片的核心，让观众从他会说话的眼睛中感受此片导演的心灵领地。

走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...

为了证明自己的清白，一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢，他又该如何是好？