平静的夜晚，汤姆依靠在沙发上听美妙的音乐，间或惩治一下在厨房里闹翻天疯狂从冰箱里搬运食物的杰瑞。好不容易打发掉那个调皮的小家伙，他却从收音机里得到一条可怕的消息：一头凶猛的狮子从马戏团逃出，正在镇上游荡。汤姆吓得连忙管好门窗，并拿着猎枪守候在角落里。杰瑞却在地下室发现了躲藏起来的狮子。狮子受够了马戏团喧嚣的音乐和爆米花声，它希望返回非洲老家，并请求杰瑞帮它弄点吃的。杰瑞责无旁贷出手相助，可是却遇到汤姆的阻挠。一猫一鼠还有不速之客大狮子，就在这狭小的房子内展开了惊心动魄而又妙趣横生的追逐……

糊涂又贪吃的幼儿园小朋友胡图图，对“吃”有着无与伦比的执着，他的梦想是吃遍全世界的美食。图图的妈妈却因为儿子“一无所长”而大伤脑筋。在望子成龙的妈妈引导下，经不住美食诱惑的图图，踏上了艰难的“小小厨神”比赛之路。经过层层考验，并不被主办方看好的平凡小孩胡图图通过奇思妙想，出人意料地赢取了比赛冠军，一举成为耀眼的小明星。图图妈感到从未有过的满足和自豪感，可被大家追捧的图图却越来越感到不快活。图图一家还没有享受够成名的快乐，却面临了一场突如其来的信任危机。究竟图图一家能不能证明自己的清白呢？一场艰辛又爆笑的追踪之旅即将展开。

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！

越西鸿（谷峰 饰）是邪恶的铁船帮帮主，他手下有着名震江湖的十三鹰，作为他的爪牙，助其排除异己。司马鑫（杨治卿 饰）在江湖中德高望重，为人正派的他自然成为了越西鸿的眼中钉，最终，司马鑫和其家人全部都命丧在十三鹰的刀下。戚明星（狄龙 饰）是十三鹰中的一员，尚存一丝善念的他对越西鸿的滥杀无辜早已经忍无可忍，遂离开了帮派。越西鸿将其视为叛徒，命手下全力追杀。逃亡途中，戚明星救起了一名手上的青年，他的真实身份正是司马鑫的女婿卓一帆（傅声 饰），两位侠肝义胆的志士一拍即合，不仅将前来追杀的刺客悉数歼灭，更杀回了越西鸿的老巢，誓要为江湖除害。