书生刘彦昌（尤敏 饰）与华山圣母（葛兰 饰）的爱情违反了凡人与神仙结合的规定。他们的儿子沉香（林翠 饰），作为这段禁忌之恋的结晶，生来就有着特殊的身份。然而，这种跨越人仙之间的爱情遭到了二郎神（赵雷 饰）的干涉与惩罚，他将圣母压在华山下，意图惩罚她。刘彦昌后来又娶了王桂英（王莱 饰）并有了第二个儿子秋儿，但沉香却从霹雳大仙那里得到了真传，获得了仙力。为了寻找母亲，他勇敢地踏上了前往华山的旅程。在途中，二郎神多次阻挠他，甚至动用神器宝莲灯试图阻止他，但沉香最终克服了重重困难，夺得了宝莲灯，并用斧头劈开了华山，成功解救出了自己的母亲。

1932年，江苏省金凤县。某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。

在路易·C·K备受期待且颇具争议的回归中，他毫不犹豫地讨论了宗教、上帝、恋童癖和欧洲旅行等话题，当然还有他在全新特辑中对性行为不端的指控。

1980年代，北京。国家安全部门接可靠情报，境外某恐怖组织将潜入我境内刺杀来访的卡纳莱斯将军，严处长（徐阜 饰）和助手邝野（金鑫 饰）奉命侦破此案。情报人员方舟（江澄 饰）和路远（叶晖 饰）的相继被杀使侦察工作陷入困境。邝野的女友童年（邬君梅 饰）与外商戴夫有业务上的来往，严处长抓住契机，要求童年紧密配合。戴夫安排童年接待来自海外的华裔学者李强（张志坚 饰）和王兰（张敏华 饰），严在童家采取了严密监控措施，以防不策。一日，卡纳莱斯抵华访问，李强和王兰无意间发现安装在童家的监听装置，二人大惊。恰巧童年推门回家，王兰与其博斗，童年挣扎中按响了报警器。仓惶出逃的李强和王兰一出门既遭我侦察人员跟踪......