故事背景是三十年前的梨山，猶在讀大學的女兒，突然返回梨山老家見父親，打算住幾天就走。性格豪爽卻脾氣暴烈的父親與繼母有了小寶寶，以販賣農藥維生，正與當地競爭對手發生衝突，爭奪代理權，鬧得鄉里間人盡皆知。

郝龙松（郝劭文）是一个从乡下搬到都市的小孩，跟著父亲(张立威)到处走江湖，赚取生活费，有一天郝劭文见到了都市小学的一群小学生在街头玩耍，郝见到了其中一个小美人(杨小黎)及另一个叫丑妹的女孩子，郝恋爱了，深深被小美人吸引而得了相思病的郝决定也去读书来追求小美人...

加兰是国际杀手组织的一员，他们与世界上最危险的杀手签约，但却发现他们是被追捕的人。

もぐりバクチの罪で捕った座頭市は、牢内で無実の罪で死刑を宣せられたやくざ島蔵から、彼の無実を証明する兄弟分・黒馬の仙八か荒磯の重兵衛親分をたずねてくれるようにと頼まれた。翌朝牢を出た市は、若いやくざ百太郎と一緒になったが、市とは縁の深い青田の鎌十の許へわらじを脱いだ市が、下にもおかぬもてなしをうけるのに腹をたてて市と別れた。数日後大洗の宿で黒馬の仙八を訪ねあてた市は、島蔵の身の上を話して協力を頼んだ。一度はこれをひきうけた仙八だったが、その夜市は黒馬一家に寝込みを襲われた。得意の居合斬りで刺客を蹴散らした市は仙八をしめあげ、役人を買収し島蔵をおとしいれたのは、荒磯の重兵衛であることを聞きだし、さらに黒馬一家に監禁されていた妖艶な女お米を救けた。その後お米は市を慕って、どこまでも後を離れようとはしなかった。それからまた数日、市は百太郎の扮するニセ座頭市に悩まされながらも、島蔵の身を案じて、荒磯の重兵衛の許に急いだ。そのころ島蔵の娘お千代は、何とか島蔵を救おうと、必死の思いで重兵衛に嘆願した。しかし重兵衛は、そんなお千代の弱身につけこんでお千代の身体を奪おうとした。が、危機一髪かけつけた市は、必殺の逆手斬りで重兵衛の仔分をなぎたおし、重兵衛に島蔵の無罪を証明させる書付を書かせた。そこで市は、お千代から百太郎が島蔵の息子であることを聞かされた。市は早速重兵衛の書状を、刑場にはこばれる島蔵の許に届けた。無罪を証明されて涙を流してよろこぶ島蔵をあとに、市の孤影は鹿島灘の砂丘に消えていった。必死に後を追うお米をしたがえて……。