很久很久以前，来自遥远星系的比克大魔王及其手下大猩猩来到地球为非作歹，无恶不作，令人民时刻被死亡的阴影所困扰。此后一群优秀的武术家研究出魔封波，将比克大魔王封印，世界重归光明。当代美国某座城市，看似孱弱不堪的青年悟空（贾斯汀·查特文 Justin Chatwin 饰）自幼随爷爷悟饭（兰德尔·杜克·金 Randall Duk Kim 饰）学习武术，但是爷爷禁止他将一身功夫用于好勇斗狠上面，所以悟空在学校饱受欺负与嘲笑。在一个毫无征兆的日子里，比克大魔王（詹姆斯·马斯特斯 James Marsters 饰）意外复活，而悟饭则因此毙命。悲伤的悟空按照爷爷的嘱咐前去寻找龟仙人（周润发 饰）和七颗龙珠，以阻止比克的野心。有关地球命运的冒险由此展开……

书生陈仲躬（石隽 饰）的母亲身患重病卧床不起，为使母亲康复，仲躬向上天许下宏愿，母亲因此而恢复了健康。之后，为了还愿，仲躬来到终南山向高僧讨取残经，在一处荒废的庭院之中潜心抄写。入夜，庭院里传来袅袅琴声，一位名为素素（林青霞 饰）女鬼出现在了仲躬的面前。原来，素素死后遭到了恶鬼胁迫，被迫替恶鬼卖命，而仲躬正是她此次的“猎物”，可是仲躬生性平和善良，素素几次尝试都不忍心下手。之后，仲躬在古井之中找到一面古镜，这正是素素生前所有。素素自知自己和仲躬人鬼殊途注定无法在一起，与此同时，厉鬼亦对仲躬产生了兴趣，要将他害死。

秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……Project D计划……正逐渐的开展当中……

本片描写在美国的德克萨斯州，上了年纪的农场主和他的儿子赫德两代人的价值观和道德观有着明显的分歧，表现了美国具有反抗精神的现代青年的观念和生活状况。保罗·纽曼在此片中将罪孽深重的哈德，诠释得淋漓尽致，获得当年奥斯卡最佳男主角的提名，后来虽败给了西德尼·波蒂埃的《Lilies of the Field 》，但奥斯卡还是将最佳女主角颁给了帕德里夏·妮尔、茂文·道格拉斯拿下了最佳男配角，另外还获得了最佳摄影奖。