电影新锐导演村井俊男（柳忧凌 饰）埋首准备第一次的导演作品。在第八摄影棚，电影布景搭好了，黑川瞳（白岛靖代 饰）和新人村上沙织（石桥桂 饰）二位女演员正在试镜和彩排。某天晚上，工作人员正在试映室看试镜的带子，突然间影像重叠，出现了完全不同的画面。看似陈年老片的画面中出 现了 一位女演员，但是在画面后方隐约可见另一名女子站在那里。本以为这是用剩不合规格的底片，但实际上好像是未拍摄完成的电影所留下来的；村井对此十分在意，因为儿提时代他依悉曾在电视上看过......

古树林（林子祥 饰）是一位颇有名气的指挥家，前往香港演出的他决定借此机会和阔别已久的老友们叙叙旧。让古树林没有想到的是，半路杀出了菲欧娜（周慧敏 饰）和金志杰（张学友 饰）两个捣蛋鬼，导致他原本的计划被破坏殆尽。一次偶然中，古树林辗转邂逅了金志杰的姐姐金中玉（张曼玉 饰），随着了解的加深，两人渐渐的走到了一起坠入了爱河。某日，成天胡作非为的菲欧娜和金志杰终于捅了篓子，两人导演的绑票戏码竟然成真，菲欧娜的母亲（沈殿霞 饰）因此身陷于危险之中，如此紧急的情况之下，挽救一切的重担，自然而然的落到了古树林的肩上。

上世纪50年代的韩国国情动荡。本来就是黑社会人员的太雄（曹承佑 饰）想为朋友报仇，却被申文（于河俊 饰）刺伤了，偶然之下也认识了申文的妹妹海玉（金敏善 饰）。海玉有一个政治家父亲，背地里有黑社会帮忙处理难以解决的事情。自此之后太雄就为海玉的父亲工作。政治权力的争斗，令他不久便平步青云。太雄本想与海玉完婚，但局势再次动荡。太雄也结束了自己的黑社会生涯，发展起建筑业并成为了地产界巨头，甚至能操控政府。实际上，他私下不断干着不法的勾当。

Based on the novel by Kazumi Takahashi. - Murase is a bodyguard in a yakuza group. Ochiai is a police officer who once was a student activist. When they meet, they are surprised how identical they look. They decide to trade places with each other. Murase investigates the case he was involved in. Ochiai feels rather comfortable in the world of yakuza. They begin to feel sympathy for each other...