短片开场，汤姆在深山老林追逐杰瑞，结果撞到一只身形像楼房那么高的大狗。他被对方捏住，轻轻松松团成钉子的模样，随后被钉在泥土中。这时汤姆猛然惊醒，原来刚在的一切不过是一场噩梦。他呼了一口气，这时看见小老鼠杰瑞从门缝钻进来，偷走了一根大骨头。汤姆连忙追了出去，发现杰瑞钻进一个巨大的狗窝中。难道梦中的一切变成了现实？可是接下来，却发现狗窝里走出一条像小老鼠一般大小的狗狗。汤姆见此哑然失笑，傲慢无礼地走上前去踢走狗狗，结果没想到狗狗力大无穷，把他咬得像香肠的模样。不甘心受挫的汤姆猫，在接下来的日子里和杰瑞还有他忠实的狗狗展开连番精彩刺激的对决……

该片根据上海京剧院艺术室文学组整理本改编。明)朝嘉靖年间，同科进士毛朋、田伦、顾读、刘题，在双塔寺海誓山盟：今后出任为官，决不贪赃枉法。几年后，河南上蔡县出了命案：田伦的姐姐田氏与丈夫姚庭椿，合谋毒死小叔姚庭梅，反诬指弟媳杨素贞谋杀亲夫，趁势将杨素贞赶出家门，卖给杨春为妻。杨春知道素贞的冤情，深表同情，与杨素贞结为兄妹。这时，河南八府巡按毛朋微服私访，毛朋便替杨素贞写了状纸，叫她去信阳州伸冤。兄妹二人来到信阳州，不幸被冲散。杨素贞人地生疏，又遇几个狂徒拦路调戏，幸被宋士杰救下。宋士杰原本在前任道台衙门当一名刑房书吏，因爱打抱不平而被革职，在西门外开客店。宋士杰听到杨素贞的冤情后，将她收为干女儿，带她向道台顾读告状。田氏怕阴谋败露，便求弟弟田伦给顾读写信，并随信附上白银300两。田伦派来的公差正巧住在宋士杰的店里。宋士杰见他们行踪可疑，便趁他们熟睡之时，发现了田伦的密信，立即将信上的字句一一抄下。顾读看了密信，收了白银，将杨素贞苦打成招，释放田氏夫妇。宋士杰也挨了板子，只好等巡按毛朋来到，再作打算。正在这时，宋士杰巧遇杨春，让他赶去向毛朋拦轿告状。毛朋为官清正，准了宋士杰的状子。毛朋到了信阳州，开堂重审这件命案。宋士杰拿出抄下的密信为证，控告田伦、顾读贪赃枉法。杨素贞的冤情由此大白。铁面无私的毛朋斩了田氏夫妇，革了田、顾两人的官职。又因宋士杰一状告倒两个大官，要将他判往边疆充军。杨素贞情急智生，认出毛朋就是帮自己写状纸的人。宋士杰指出毛朋办事不公，要是打抱不平也犯法，那么毛朋是第一个替杨素贞写状纸，第一个打抱不平的人。毛朋被问得哑口无言，只好释放了宋士杰。[

文革时期，西北某农村。邢老汉（谢添 饰）孤身一人，平日里与自家大黄狗为伴。某天，外地一中年逃荒女（斯琴高娃 饰）随饥民来到村里，善良的邢老汉收留了她，年愈花甲的老人总算有了“家”。此后，平日不善言辞的老汉性情大变，精神头十足，话也多起来。经逐渐询问，知道逃荒女出身富农家庭，老家还有孩子与母亲，这次是偷跑出来的。一辈子没得到女人温存的邢老汉决心留住她，逃荒女经不住邢老汉再三相劝，暂时与老汉生活在了一起。不久后，一封突然而至的家信还是让逃荒女趁老汉外出时悄悄溜走了，瞬间老汉仿拂从天堂跌进了地狱，他又变回了从前的少言寡语。大黄狗通人性般默默守候着自己的主人，邢老汉多么希望逃荒女能回来呀......

自从靓昆（吴镇宇 饰）企图谋夺洪兴江山事败之后，陈浩南（郑伊健 饰）声势日盛。在众人支持下，浩南誓要夺得铜锣湾的揸Fit人。树大招风，因此招来了同门大飞（黄秋生 饰）的嫉妒，大飞亦加入了铜锣湾揸Fit人的争夺。另一方面，山鸡（陈小春 饰）与台湾教父雷公的情妇丁瑶（邱淑贞 饰）有染，返港后发现雷公有意和洪兴争夺濠江赌场，并通过东星双虎涉足其中。雷公和丁瑶及三联帮众人亦来到了香港。丁瑶暗中拉拢大飞，合谋将雷公杀害并欲嫁祸给山鸡，浩南、山鸡等人会否坠入丁瑶精心设计的圈套中？一场腥风血雨的江湖混战即将展开！