纽约的公园里，菲力兹（Skip Hinnant 配音）和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是，他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂，邀请她们去“救赎”（Seek the Truth），随即将他们带到了一个肮脏的公寓内，四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面，猪警察为了逮捕逃犯，走进了公寓，逃犯趁机躲进了浴室，猪警察冲进了浴室，不巧浴室的水管爆破，将所有人都冲走了。菲力兹回到了自己的寝室，但室友没忽视它的存在，他决定离开这里，并打算一把火将这一切化为灰烬。火势蔓延整个宿舍，将整个房子烧毁……影片改编自罗伯特（Robert Crumb）的同名漫画，是美国第一部被评为X级别的动画电影，影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市，探讨了享乐主义和社会政治意识，以及种族关系，自由运动，与左翼和右翼政治。

1930年代在New Orleans，一名叫辛辛那提的少年以赌扑克牌为活。因为他赌术的精艺，他慢慢的成功，而且越赌越大。在旅途上，他还遇上各种各类不同的女孩子。在赌坛上，有很多流氓尝试破坏他的前途，但是靠着他的毅力和努力，他终于熬过来了。最后，他来到要面对的是传说扑克牌赌王Lancey Howard。他们的赌注无法令人想象的高。

小贩孙文光在一次事件中遭高级督察诬陷入狱，出狱后回家，始知旧居已遭卖掉，此时是一名叫七巧的少女居住其中，七巧乃坚女友，但却对孙生出好感。孙住在好友铁木真家中，铁之同居女友波子暗当私钟女郎，被坚召去大逞淫欲，孙知道后找坚痛殴一番。孙被卷入杀人案中，并误杀坚之表弟逃去，坚为了寻出孙，不慎严刑逼青铁及波，最后更导出人命……

憧れの先輩・ミキオに愛の告白をした就活中の女子大生・レイ。人とは違った趣味趣向があるというミキオから、そのすべてを受け入れて欲しいと言われた彼女は、変態的行為を要求され…