数年前，奇幻作家郭径（余文乐 饰）曾写了一部名为《荒村》的小说，故事根据一个的古老传说改编。据说真心想爱的人到了荒村会受到祝福，而虚情假意的情侣则会遭遇不幸，它的凄婉与浪漫让无数青年男女心驰神往。霍强、韩小枫、苏天平、春雨这四个大学生对《荒村》痴迷不已，他们一心寻找真正的荒村所在，以及故事中的女主角胭脂。原本应是快乐轻松的探险之旅，不久却变成了一场噩梦，他们的爱情和生命遭受巨大的考验。另一方面，郭径的生活也骤起波澜，业已分手的女友欧阳小枝（张雨绮 饰）又突然闯入他的世界……本片根据蔡骏的同名小说改编。

在我国北方某地国境线上，发生了一起越境敌特被我击毙的案件。公安局侦察科长李欣等奉命赶到现场，他们认定敌人搞的是双线派遣，另一特务已潜入境内。潜入的特务沿途布雷，老魏爷在追捕中触雷负伤。李欣奋不顾身跳崖排雷，跟踪追击敌人。潜入江城的特务，冒充转业军人，化名周英杰，与潜伏特务“紫貂”挂上了钩。“紫貂”通过“熊钟”这个联络工具，控制着代号叫“银狐”的特务康一挺，巧妙地指挥周英杰的活动。“紫貂”通过周英杰，与某国驻我国大使馆以外交官身份出现的间谍取得联系，又通过康一挺，借“八一四”战备工程总工程师夏明非之手，把周英杰安插在该工程当汽车司机。为了搞清敌人活动的来龙去脉，李欣以“安全检查员”身份，深入到“八一四”工程里去。“五一”游园会上，李欣以“上司”身份从康一挺口中知道敌人“上司”的代号叫，“紫貂”，同时知道敌人已把窃听器通过夏明非带到了市委战备工作汇报会上。市委会被窃听，公安战士们都很着急。在开往北京的火车上，李欣假扮“紫貂”，出现在去北京送情报的康一挺面前，追回了装有录音带的“熊钟”。长城脚下，李欣又假扮“银狐’i康一挺，与谢尔丘克等周旋，掌握了破案线索。李欣等深入调查，证实了“紫貂”就是前特种物资局长姚秉章，而“熊钟”则是12年前某国间谍彼得洛夫离开江城时送给姚秉章的特殊“礼物”。一场战斗打响了。李欣等首先团结了夏明非，接着又利用姚秉章急于看到《纪要》文本的心理，巧妙地为他安排了作案机会。姚搞到文件后，正自鸣得意，我公安战士早严阵以待，一番搏斗后，活捉了周英杰，拿获了间渫谢尔丘克、沃洛诺夫，潜伏特务“紫貂”姚秉章也得到应有的下场。谢尔丘克、沃洛诺夫被驱逐出境了，但12年前离开我国的某国间谍彼得洛夫又被派回北京，斗争仍在继续……

本美术片为剪纸片，王家琦、馥耘任编剧，造型和背景设计分别为葛春学和姚光华，解说员为毕克。纸人国里较有特色的人物，除了国王，还有一肚子坏水的缺德将军和好见义勇为的小扁人。一天，国王召见诸位大臣，要他们推选出一名护国大将军，这可是件马虎不得的大事，众大臣议论纷纷，缺德将军自认自己能胜任，于是毛遂自荐，遭到众大臣的一致反对，缺德将军以一敌众和诸位大臣吵得不可开交之时，国王宣布比武招贤。为了当上护国大将军，缺德先生施下诡计，将前来应试的贤才全都掠藏在自己家中，他行动时，小扁人跳出来表示看不惯，缺德将军决定也把小扁人除掉，可是，小扁人可不是那么容易对付的。这不，他一个人在比赛场上飞扬跋扈时，小扁人又跳了出来。

中年妇女贝西（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）的大半生都用来照顾两位年老的亲人：患中风的父亲马文和脾气古怪的姑妈鲁思。现在，贝西自己也患上了血癌，唯一生存的希望是近亲中有人提供骨髓。无奈的贝西只好与20年来没有联系的妹妹李（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）联络。李是个单身母亲，她并不想与贝西见面，但想到能借此暂时撇开儿子汉克（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）在家里纵火引起的烦恼，还是带着儿子回到佛罗里达的老家。姐妹刚见面时情绪还不错，但时间一久，过去的种种不快又开始作祟。而且住过精神病院的汉克不愿做骨髓化验，伤了贝西的心。后来，汉克与贝西的关系奇迹般地好了起来，并且使两姐妹之间的亲情得以恢复……