クラスメイトの美和子となおみは仲良しレズビアンだ。二人は密かに全裸で抱き合い、お互いを愛撫しあって禁断の陶酔にひたっていた。美和子はバージンだが、”バイ”のなおみは一平というボーイフレンドがいる。ある日、生理のないなおみは、妊娠したと思い一平に詰め寄るがまったく取り合ってくれない。そんな二人を美和子は嫉妬の眼で見つめていた。大好きななおみの恋人の一平が、だんだん気になる存在に思えてきた。数日後、生理のあったなおみはルンルンで一平と仲直り、美和子は帰っていいよと冷たくされたようで傷つく。一人寂しい帰り道、美和子は、東大一直線のガリ勉・公夫と出会った。美和子に好意を持つ公夫は彼女を連れ込み淫写を始め、終いには局部を見せてほしいと迫るが、美和子は挑発しつつも肝心なところで出て行ってしまう。ある晩、美和子は団地に住む良江に声を掛けられる。誘われて愛撫された美和子は、なおみとでさえ感じたことのない快感の波に打ち震えた。次の日、美和子はなおみの嫉妬心を煽ろうと、良江とのクライマックスを話すが美和子冷笑するだけだ。そこで、美和子は一平の部屋に行くと、全裸になってベッドに入り抱いてと叫んだ。一平は美和子にむしゃぶりつき、美和子のバージンは…。

一个二十岁的少女第一次去妇科查怀孕，因为掉落的纽扣，而结识了一个四十岁的女人。两人在等待B超叫号的过程中，聊起了彼此的生活，却逐渐发现了对方的秘密……

母亲逝世后，白兰（张柏芝饰）飘洋过海，前往韩国仁川市投靠素未谋面的叔叔，但到了那里才知道叔叔已移民加拿大。她钱财用尽，无奈下只好同人假结婚以获取居留权。白兰从没有见过 “丈夫”李江齐（崔岷植饰），身边只有他的一张照片和一个名字。白兰辛苦打工、身体过劳，生活孤单外还要忍受四周的眼光。唯一带给她安慰的是房里那张“丈夫”的照片，她很感激这名素未谋面的陌生男子，但事实上，对方是个无所事事的中年混混，由于缺钱才会同意假结婚。命运让他们屡次错失见上一面的机会，一直到有件事情发生……

东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……