学了九年京剧却在内地没有出路的阿燕（秦海璐）不得已来到旺角理智地化为妓女挣快钱，并给自己定下（做到双程护照到期的）期限，在所住小巷结识同样来自大陆但是非法入境的少女阿芬（麦惠芬）后，她被阿芬在逆境中的乐观与单纯打动，两人在异乡成为朋友。返回牡丹江小镇换作另一种身份决定好好生活时，阿燕发现周围世界已与她所理解的大不相同，见识到现实中另外的（不同于在港时的）残酷与无情，心生失落，而当收到阿芬寄来的榴莲时，各种复杂滋味涌上她心头。

「一个人创造一个江湖，郑问的作品，让我们跟千古英雄有了共同的呼吸。」郑问为风靡全亚洲之漫画巨擘，其融合水墨艺术与西方绘画技巧之美学独树一帜，加以对创作媒材、技法不拘一格的灵活运用，迄今尚无人能超越。他对历史、社会、人性的观察与思考，亦透过其画技与构图的掌控力，镕铸成独树 一帜的「郑问美学」。郑问的职业生涯足迹遍布中国台湾、日本、中国香港、中国大陆等地，亦为台湾极少数同时亲身参与日本、香港、中国大陆动漫与游戏产业运作之重量级漫画家；1990年代在日本发表作品引起轰动，以《东周英雄传》获得日本漫画家协会「优秀赏」。耗时2年，王婉柔导演带着拍摄团队踏上15,000公里的飞行航程，横跨中国台湾、中国香港、日本和中国大陆访谈超过 50 位漫画及出版界人士。期以郑问之生涯及创作为经纬，重现老师之精神与美学，将郑问超越时代的艺术成就，透过影像设计与人物访谈，令其带给后世之影响力予以持续扩散。

农村青年辛天喜和张魁武在城里乐器商店买了一卡车西洋乐器回来，在村里引起轰动。但与辛天喜相爱的女乡长李春芳却反对他办农民管乐队，认为这是不务正业。辛天喜和乐队队员们进城看舞剧，想拜师学艺却被服务员逐出剧场。一群人恰好遇到歌舞团的指挥金声，金指挥不仅请他们观摩，还亲自来到乡下为他们作辅导。果农曲立新偷偷学吹小号，妻子李 素静看到丈夫整天与一帮青年男女混在一起，发生误会，跑去向李春芳告状。李春芳误以为乐队有问题，要辛天喜进行整顿。辛天喜不同意李的意见，两人关系陷入僵局。后乐队在乡运动会上演奏，受到广泛欢迎。记者们误以为李春芳是乐队的发起人和支持者，对她进行采访，李春芳逐渐改变了看法。这支农民乐队越办越红火，李春芳和辛天喜的感情也更加深厚。

马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一进考场，主考老师鲁夫子就对他一身不协调的打扮极为反感，有意出他洋相，让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒，拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场，无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹，见到这别具一格的表演。经过交谈，他认为马自乐很有才华，只是缺少机遇，便有意介绍他认识彤丹，想让彤丹帮他找到施展才华的机会，同时也希望他能帮助彤丹克服骄傲自大的毛病。彤丹自认为是歌坛皇后，对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败，伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此，彤丹改变了对马自乐的态度，对他自强自立的精神非常钦佩。她带着马自乐去找鲁夫子，想凭自己台柱的身份和鲁夫子对她特有的感情让鲁夫子允许马自乐参加剧团主办的大型演唱会。不想鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员，准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。鲁夫子略有察觉，演出当天，他坐守后台，巡查严紧。意识到自己即将失去彤丹，他显得越发不近人情。马自乐终于被发现，在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声，满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台。鲁夫子只好虚伪地向观众宣布马自乐是剧团最新推出的天皇巨星。激动的彤丹和马自乐在化装间里紧紧拥抱。