马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一进考场，主考老师鲁夫子就对他一身不协调的打扮极为反感，有意出他洋相，让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒，拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场，无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹，见到这别具一格的表演。经过交谈，他认为马自乐很有才华，只是缺少机遇，便有意介绍他认识彤丹，想让彤丹帮他找到施展才华的机会，同时也希望他能帮助彤丹克服骄傲自大的毛病。彤丹自认为是歌坛皇后，对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败，伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此，彤丹改变了对马自乐的态度，对他自强自立的精神非常钦佩。她带着马自乐去找鲁夫子，想凭自己台柱的身份和鲁夫子对她特有的感情让鲁夫子允许马自乐参加剧团主办的大型演唱会。不想鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员，准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。鲁夫子略有察觉，演出当天，他坐守后台，巡查严紧。意识到自己即将失去彤丹，他显得越发不近人情。马自乐终于被发现，在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声，满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台。鲁夫子只好虚伪地向观众宣布马自乐是剧团最新推出的天皇巨星。激动的彤丹和马自乐在化装间里紧紧拥抱。

影片围绕失去父母的姐姐在面对追求个人独立生活还是抚养弟弟的问题上展开了一段细腻感人的亲情故事。

故事从一节星象课开始，主人公乔班尼是出生在贫苦人家的少年，他有一个值得信赖的好友，叫做柯贝内鲁拉。孩子们盼望已久的星星节来临，乔班尼来到了远离城镇的气象轮山丘上，躺在草地上看着星空。然而身后的气象轮轴渐渐幻化成银河车站，等他反应过来时，他居然坐在一辆晃晃悠悠向前行驶的小列车上。这是一辆夜行轻便列车，他发现柯贝内鲁拉也在车上。他们乘坐着这列小火车，来到了如梦似幻的天上原野，看到迎风飘荡的芒草，还有美丽壮阔的银河……本片为日本CG大师加贺谷穰2006年的穹幕CG动画，改编自日本文学大师宫泽贤治的同名童话原作。

战争结束后过了三年，著名画家小野益次步入老年，他所居住的小镇从战后的废墟逐渐恢复，他在镇上过着安稳的生活。他心爱的女儿和外孙到访，他和熟悉的酒馆老板娘闲谈，他邂逅战前的旧友。就在二女儿开始考虑一门婚事的时候，小野发现了周围人的目光有所转变。他本认为自己是抱着坚强的意志为了国家一直鞠躬尽瘁，为什么现在却非得遭受大家的责难呢？他也渐渐认识到害怕自己曾经的影子是因为自己的软弱…