德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……

龙雁飞（许冠文 饰）是一个著名的武侠小说家，十年了都没有新的作品面世了，不过以往的畅销作品仍然带给他客观的收入，生活无忧。他的女儿Sophia（杨千嬅 饰）是个早已到了适婚年龄，但她恋爱运甚差，只想找一个真正可以过日子的人结婚，其实她一直暗恋自己的上司——花花公子Frankie（刘青云 饰）。Frankie因为意外要搬到Sophia的家住，龙雁飞看见自己心爱的女儿被Frankie当工人使唤，心里很不是滋味，便对Frankie充满了敌意，但在后来的相处中，两个男人又成了知己……

随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。

曾以【娘惹滋味】夺下三座金钟奖的新锐导演温知仪，日前完成新闻局辅导金短片【片刻暖和】。这部阵容坚强的短片，不但破天荒从雅加达请来了印尼当红的青春偶像Adinia Wirasti（阿迪妮．威拉丝缇），还有以【停车】大陆妹一角开始於影坛受到瞩目的广告名模曾佩瑜、资深演员刘引商和林立洋等，更请来了拍过【蓝色大门】【20 30 40】等片的知名摄影师钱翔掌镜。导演温知仪表示，九二一大地震时，她见到毫无血缘关系的祖母和外籍看护两人，天摇地动中在床上紧紧相拥哭泣的画面，这一幕带给她很深刻的撼动。【片刻暖和】描述行将就木的老婆婆和正值花样年华的印尼女佣，两人之间依偎取暖又互相折磨的情感纠葛。这个年轻女孩让婆婆想起她那因为忧郁症自杀的女儿，她啃著释迦后从窗边一跃而下的景象，总是一次又一次浮现在婆婆脑海里。因此当印尼女孩对熟男邻居产生情愫，担心再度失去依靠的婆婆，开始变本加厉的管束印尼女孩的一举一动…在看过金马影展放映过的印尼青春公路电影【三天到永远】后，温知仪便觉得洋溢青春活力的阿迪妮，和她心目中的女主角形象不谋而合，因此透过金马影展前总监陈俊蓉与【三天到永远】印尼导演利利里沙的联系，温知仪亲自飞到雅加达，说服女明星来台北参加这部影片的演出。为了帮助自己进入印尼外劳的角色，阿迪妮还提早两周到台湾见习外劳的生活，造访了台北车站附近的外劳集散地和桃园的外劳庇护所等处。由於阿迪妮本身是个性相当活泼的都会女孩，加上各种语言及文化隔阂，阿迪妮诠释这个生命受到桎梏的外劳角色格外困难，但是阿迪妮在捕捉丝丝入扣的落寞神情及揣摩唯妙唯肖的看护工作样态上，都有相当令人惊叹的表演。而 在剧中饰演婆婆过世女儿的「忧郁女鬼」曾佩瑜，为了诠释一场精神崩溃而自杀的乔段，必须要囫囵吞枣的猛啃释迦以宣泄情绪，曾佩瑜不计形象的将释迦啃得满脸 都是，还为了配合灯光收音及各种镜位不断重新来过，接连啃了三到四颗释迦，敬业的态度被工作人员笑称，农委会应该找她担任释迦代言人。由於曾佩瑜和阿迪妮 两人外型相当神似，不只婆婆在剧中将阿迪妮误认为女儿曾佩瑜，下戏后连工作人员都曾搞错而对著曾佩瑜猛讲英文，因戏结缘的两大美女而也成为好姊妹淘，经常 在现场联手搞笑。曾佩瑜也热情地扮演起导游的角色，招呼阿迪妮游遍台北