连环杀人案中失去妹妹的警察泰秀（金相庆 饰）在雨夜潜伏侦查一起肇事逃逸案的过程中，意外抓获了犯案多起的连环杀人嫌疑犯姜川（朴圣雄 饰），而悲剧也由此开始。泰秀意外得知姜川正是杀害自己妹妹的凶手，为了找到妹妹的尸首，泰秀竟跪了下来...而在指认现场的时候，另一个痛失爱妻的男人盛贤（金成钧 饰）悲愤现身......

新世纪来临前的台湾某区，大雨连降导致某种传染病爆发，无力防护的政府要求疫区居民撤离，但还剩楼上楼下一男（李康生）一女（杨贵媚）留在一幢犹如监狱的大楼里，各自过着与世隔绝的日子，没有撤离的迹象。水电工补修水管时为两人留下一下洞，自此，他们借助此洞，开始偷窥对方的生活，试探对方的反应，并在幻想的暗恋中（华丽梦幻的歌舞场景）完成唯一的交流。此洞亦是他们各自所处的（生活）洞穴的出口，相互试探的过程亦是他们爬向出口的过程。——尽管人类世界只剩一男一女，不一定会做亚当与夏娃，但从同类身上获得某种安慰赶走内心深处的孤独，却是人类的天性，他们当然也不例外。

在旧金山念书的Joy（刘天兰）想随男友Louie（秦祥林）去纽约，可是Louie并不爱她，两人商量无果，Joy闹自杀，将Louie羁绊，但此举亦令Louie增多与Joy的室友Lvy（林青霞）相处的机会。Louie对Lvy的爱意虽未挑明，疑神疑鬼的Joy却早猜出八分，Lvy被她暗自视作敌人。Louie不知该拿Joy如何是好之时，Lvy电话喊来Joy远在香港的哥哥傅柱中（张国柱），但到美的柱中并没对Joy表现出兄长应有的关切，只一味怪怨Louie陪她太少，而Louie提出带Joy看医生时，他的态度也非常奇怪。但是，即便Louie将Joy患有遗传性精神病的结果告知Lvy，Lvy亦没在意，她已与柱中陷入热恋——此事令Joy对她更加排斥。不久，Joy驾车自杀，柱中感应到她的死亡。随后，柱中提出回港办理事务，不久返回，Lvy不解但未作阻拦。整理Joy遗物时，Lvy发现柱中已结婚；同Joy一样，柱中也是精神病患者，Joy的死令他旧病复发，在港因护照问题与妻子（叶德娴）发生争吵并将之残忍杀害。Lvy从报纸得知柱中杀妻一事，心中虽忐忑但疑是假新闻。这时，柱中突然在她面前现身。

南国伊萨和北国巴罗自古以来缔结互不侵犯条约，保持着长久以来的和平。但是，巴罗王拉斯罗因为垂涎美丽的伊萨，在大臣凯鲁的建议下，打开了伊萨的水门想要淹没它。但是，伊萨的危机被萨基村青年伊兹成功的解救了。因为这个事件，两国的关系布满了阴云。由人气插画家“猪股睦实”负责人物设计的动画“渥太利亚”。于86年放映的这部电影与之前的幻梦戦记レダ不同，目标人群更为广阔。是以架空世界为舞台，描写了两段受到战争摧残的爱情。是一个悲剧故事.