1992年中国南方的一间病房里，奇奇看着妈妈剪去了长发。妈妈治疗期间，奇奇被送去外婆家生活。同一屋檐下的大姨担负着工厂改制、安置工人的重任，年轻的表姐渴望长大，小姨幻想着去美国，过上截然不同的人生……大人们想着各自的心事，奇奇期待着妈妈回家。

1925年，少女田中绢代与家人一起离开关西来到东京，她立志成为一名女演员。在导演清光宏的强烈推荐下，绢代成了蒲田摄影所的大屋女演员，当时这类演员的薪水只有10到15元而她却破格得到了50元，在清光的作品中她也总能得到好角色。这引来了同僚们的嫉妒，而绢代却并不在意他人的眼光。她的才华得到了五生平之助导演的赏识，当上了《羞愧的梦》一片中的女主演。不久后，她主演的《伊豆的舞女》《爱染桂》等片又大受欢迎。然而她家中却变故连连，姐姐与人私奔，哥哥们自暴自弃，母亲亡故。在保镖仲摩仙吉的鼓励下，绢代渡过了困境。1940年，她通过《浪花女》一片与导演沟内健二相识。11年后，无法适应战后新时代状态低迷的沟内，选择了绢代作为他翻身新作《西鹤一代女》的主演……

在我国北方某地国境线上，发生了一起越境敌特被我击毙的案件。公安局侦察科长李欣等奉命赶到现场，他们认定敌人搞的是双线派遣，另一特务已潜入境内。潜入的特务沿途布雷，老魏爷在追捕中触雷负伤。李欣奋不顾身跳崖排雷，跟踪追击敌人。潜入江城的特务，冒充转业军人，化名周英杰，与潜伏特务“紫貂”挂上了钩。“紫貂”通过“熊钟”这个联络工具，控制着代号叫“银狐”的特务康一挺，巧妙地指挥周英杰的活动。“紫貂”通过周英杰，与某国驻我国大使馆以外交官身份出现的间谍取得联系，又通过康一挺，借“八一四”战备工程总工程师夏明非之手，把周英杰安插在该工程当汽车司机。为了搞清敌人活动的来龙去脉，李欣以“安全检查员”身份，深入到“八一四”工程里去。“五一”游园会上，李欣以“上司”身份从康一挺口中知道敌人“上司”的代号叫，“紫貂”，同时知道敌人已把窃听器通过夏明非带到了市委战备工作汇报会上。市委会被窃听，公安战士们都很着急。在开往北京的火车上，李欣假扮“紫貂”，出现在去北京送情报的康一挺面前，追回了装有录音带的“熊钟”。长城脚下，李欣又假扮“银狐’i康一挺，与谢尔丘克等周旋，掌握了破案线索。李欣等深入调查，证实了“紫貂”就是前特种物资局长姚秉章，而“熊钟”则是12年前某国间谍彼得洛夫离开江城时送给姚秉章的特殊“礼物”。一场战斗打响了。李欣等首先团结了夏明非，接着又利用姚秉章急于看到《纪要》文本的心理，巧妙地为他安排了作案机会。姚搞到文件后，正自鸣得意，我公安战士早严阵以待，一番搏斗后，活捉了周英杰，拿获了间渫谢尔丘克、沃洛诺夫，潜伏特务“紫貂”姚秉章也得到应有的下场。谢尔丘克、沃洛诺夫被驱逐出境了，但12年前离开我国的某国间谍彼得洛夫又被派回北京，斗争仍在继续……

刘伟良是圣贤中学里一位体育与学习都很优秀的学生，他的家境贫苦，每天都要派报纸贴补家用。而郑国雄则是一位书呆子，每天只知道死啃书，他的妹妹郑慧莲喜欢刘伟良。一天，学校宣布能在校际运动会中拿到冠军的同学能得到全年免费额，而刘伟良为了减轻家里的负担拼命训练，导致体力不支，此时已参加黑社会的同班同学马辉给刘伟良服用兴奋剂，由此刘伟良最终获得了全体冠军。同时，郑慧莲因为生病导致课业落后，没有按时交作业害怕被学校记过而逃学，认识了摄影师迈克，并被他设计……