女孩（窦靖童 饰）独自来到拉萨旅行，而一只被供奉的“七彩神虾”意外改变了她的所有计划。女孩决定独自驾车穿越半个中国将神虾送归大海。一路上，她遇到了形色各异的人和事，回忆、梦境与幻觉也断续涌现在她眼前。最终，放虾之旅以意想不到的方式落幕，女孩也抵达了她内心最隐秘的世界。

在日本理工大学主讲有机化学的右田教授（升毅 饰）堪称魔鬼教师，一旦发现学生考试时作弊，他一律严惩不贷。不过右田并非什么人品高尚的人，他一方面剽窃鲶田教授（麿赤児 饰）的文章，将别人的成果据为己有，另一方面收受贿赂，打算拆掉具有悠久历史的宿舍楼改建宾馆。为了保护宿舍，力丸（山本太郎 饰）、木村（山口達也 饰）以及可爱的由美（安室奈美恵 饰）等几个问题学生与右田达成协定，只要他们所有人的考试成绩都为A，就可保住宿舍。但对于平时不认真学习的这些人来说，这个要求无疑有些苛刻。为了能够达成目标，他们开动脑筋，展开了史上最大的作弊战……本片根据谷俊彦原作《東京都大学の人びと》改编。

这个故事发生在菲律宾的唐人街，讲述了一对出生入死的好兄弟——火武（樊少皇 饰）和耀扬（张耀扬 饰）的故事。火武和耀扬智勇双全，有一副好身手，但一直没有机会出人头地。一次火武因伤人入狱，在狱中受尽狱官的羞辱，幸好被大哥利楚雄搭救。利楚雄赏识他们的才华，收二人为左膀右臂，帮助他成为唐人街的领袖。然而，耀扬爱上了利楚雄的妻子，并展开了攻势，引起了利楚雄的不满。利楚雄派人暗杀耀扬，但火武得知此事，抢先将利楚雄杀死。耀扬登上社团主席的宝座，兄弟俩得意洋洋，成为了风云人物。耀扬还将远在香港的妹妹接到菲律宾一起生活。然而，随着耀扬上位后性格的变化，兄弟俩之间产生了间隙。耀扬的权力和地位使得他开始变得自负和冷漠，与火武之间的关系逐渐恶化，导致了一系列的矛盾和冲突。

大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。