当朝太祖皇帝最喜爱的砚中极品“七星端砚”被劫，押镖的一干人马也命丧黄泉，而朝廷则传出话来，要镖局噤声，少镖主王振威（周群达 饰）闻言非常愤怒。李云聪（张智尧 饰）接马匪屠玉雄（叶鹏 饰）密报，他们要求释放在押重犯屠玉豹（蔡振汉 饰），否则毁掉端砚，并将此事诏告天下。这样一来，不但朝廷命官们受牵连，天下镖局也脱不了干系。王振威决定联合其他镖局解决此事，无奈摄于屠氏三雄淫威，没人敢出手相帮。王振威只好只身前往案发地河间，联手河间好友武林高手史大龙（尹天照 饰），但史碍于幼年时曾被屠家所救，不愿插手此事。沈飞燕赶来相帮，但几经交涉未果，生性正直的史大龙决定出手相帮……

あたる達は面堂家に伝わる「鬼姫伝説」をヒントに映画を作っていた。あたるが面堂家の庭に立つ樹齢300年の老木「太郎桜」を老朽化と撮影のために切り倒したことにより、友引町には天変地異が降り注ぐ。太郎桜のあった場所は盛り上がり、山となって頂上に水が入り込み、湖と化した。ラムは体調を崩し超能力を徐々に失い、面堂やしのぶ、メガネ達はラムの存在を忘れかけてしまう。そして、ラムの写っていたはずの写真からまでも、ラムが消えていた。面堂が原因を探るため、祖父から『鬼姫伝説』の詳細を改めて聞き出し、あたるやメガネと共に太郎桜のあった山へと向かう。頂上の湖の底深くには、白骨化した鬼姫の遺体が沈んでいた。ある日遂にラムは角（超能力）を失い、やがて謎の道化師について行って失踪してしまう。ラムがたどり着いた先は、太郎桜のあったあの山であった。夢と現実が入り混じった友引町に翻弄される面堂達は、この世界を破壊することで元の世界に帰れると思い立ち、水乃小路家を巻き込んで無為な内戦を始める。それを尻目に、あたるはただひたすら町中を走り始めた。 ラムは太郎桜の木の上に佇む「町（友引町）の記憶」と主張する、巨大な胎児のような者に連れて来られていた。その者は、ラムに「思い出だけでも生きて行ける」と告げた。内戦は終わり、夜は明けた。走り続けたあたるは遂に倒れる。「元の世界へ帰りたい」と疲れ果てた面堂やしのぶ達が願った、翌日の朝凍り付いた夢は崩れて行った。同時に一同の目の前には、帰還したラムの姿があった。

性情温顺的眼科医生善彩（金惠秀）发现丈夫与人偷情，忍泪带着女儿太秀（朴妍儿）离开家住进一间破旧的房子，并租下一处地方欲开私人诊所。温柔开朗的大男孩仁哲（金宋苏）是她雇请的室内设计师，两人短暂接触生出感情。善彩的人生看似要得以改变，但一切不过是她刻意经营的假像，这假像又因一双被她偶然拾于地铁的被诅咒的粉红色高跟鞋更加扑朔迷离：学跳芭蕾的太秀也被高跟鞋深深吸引，母女争鞋时几乎成敌人；仁哲真心待她，却从没注意到两人温存时她那可怕的眼神。善彩已将高跟鞋视作她所执导、参演的人生大戏的一个重要道具。

程家三兄弟为民除害，因此而惹恼了地煞（权永文 饰）和天煞（任世冠 饰），遭到两人报复。老大惨死于屠刀之下，老二程振南（田俊 饰）和老三程振北（陈慧楼 饰）分别带着他们的儿子阿龙（成龙 饰）和阿栋（惠天赐 饰）踏上逃亡的旅程，一场混乱之中，阿龙和阿栋失散，从此踏上了两条截然不同的人生道路。时光荏苒，阿龙成长为了乐观开朗的正直青年，一次无意中，他使出了失传已久的程家拳，被一直耿耿于怀的地煞和天煞发现了行踪，结果家中惨遭灭门，丐帮帮主的女儿小玲（林银珠 饰）帮助阿龙逃过一劫之后亦不幸命丧黄泉。此仇不报非君子，阿龙和久违的阿栋决定联手，替父亲等人报仇。