身着燕尾服一本正经的钢琴家汤姆走上舞台，与乐队合作为观众演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。专心致志的汤姆丝毫没有料到，一位不速之客将打乱它的表演。此时此刻，小老鼠杰瑞正在钢琴内高音区睡觉，汤姆的演奏搅扰了它的睡眠，生气的杰瑞索性起身，干扰汤姆的演出。汤姆一面要应付小杰瑞的捣乱，一面又要努力演奏，手忙脚乱，应接不暇。在杰瑞的捣乱下，整场演出妙趣横生，当然对汤姆来说这无疑是一场恶梦……本片荣获1947年奥斯卡最佳动画短片奖。

即将和方启宏（吴彦祖 饰）步入婚姻殿堂的程子欣（高圆圆 饰）幸福满满，她偶遇最崇拜的股市女强人杨鸯鸯（杨千嬅 饰），于是自我推荐加入了杨的公司。无巧不成书，张申然（古天乐 饰）的公司刚好在鸯鸯公司的对面，两人之前又因为某次邂逅成为男女朋友。性格大条豪爽的鸯鸯知道申然花心轻浮的行径，却只采取反向操作的措施，一心期望能成为申然最后一个女人。子欣的哥哥程子建（周渝民 饰）浪漫气息浓郁，他偶遇失落中的鸯鸯，神奇的章鱼“灯神”让他们成为好朋友，子建对鸯鸯的好感也与日俱增。终于迎来了申然的生日，谁知派对最终变成了大灾难，混乱中的申然也惊讶地发现子欣就在不远的地方。从未熄灭的爱火再度点燃，三男两女的爱情战争进入了白热化的阶段……

寓居上海的李老先生，曾经参加北伐 军，后因病辞去军职。抗日战争时期 ，其子国新继承父志，投笔从戎，不 幸负伤。经李老义子、名医陈时中悉 心治疗，不久伤愈。为庆贺国新康复 ，时中邀请国新和护士朱清华同去舞 场欢度新年。在舞场，清华遇幼时同 学阿莲，阿莲因养父逼迫，沦为舞女 。时国新和时中也认出阿莲原系旧时 邻家女，相见之下，互诉旧谊。不久 ，阿莲因不堪养父虐待，潜逃至清华 家避居。幸由李老出资调停，阿莲遂 与养父断绝关系，而随清华学医。国 新和时中对阿莲均萌爱意，但国新志 在沙场，故强自克制，并代时中向阿 莲提婚，而阿莲反向他表达爱慕之情 。国新矢志不移，不辞而别，投身战 火。国新去后尚寄信还家，久则音讯 杳然。而阿莲对国新也由期待而渐趋 绝望，终因心力交瘁而病倒。幸有时 中悉心医治及清华慷慨输血，得以重 获生命。阿莲与时中的感情，也与日 俱增。在时中和阿莲订婚之日，国新 突然归来。因他再度负伤住院，康复 后告假回家省亲。及知父亲已经病故 ，阿莲已有归属，便悄然离去。清华 愿随他离开“孤岛”上海，同去战区 工作，并转述时中与阿莲也有同样意 向。国新欣然承诺。两对青年男女， 终于踏上迢迢征途。

1927年，蒋介石背叛革命，一片白色恐怖弥漫在华夏大地上空。中国共产党于8月7日召开了紧急会议，委派毛泽东前往湖南组织秋收武装暴动。毛泽东决定成立工农革命军第一军第一师，并将暴动时间定为1927年9月9日。毛泽东和潘心源、陈志安走到张家坊，却被阎仲甫所设的哨卡拦住。几个团丁押着三人走在山路上，毛泽东巧施妙计得以脱身，三人来到铜鼓镇工农革命军第三团集结地。秋收起义终于打响了。工农革命军一路攻下多处要害后遭到敌人包围，因敌强我弱，部队损失惨重。毛泽东仔细思考局势，在会上指出敌我双方实力悬殊，我方应先站稳脚跟，保存实力。随后，毛泽东带领部队前往敌人统治力量最为薄弱的罗霄山脉，建立苏维埃政权。部队终于冲破敌人的围剿，毛泽东在几百名战士的簇拥下明确了拉着队伍上井冈的部署，坚定地表示必将打倒蒋介石。