改编自山本直树的短篇漫画，以寂寥的温泉街为舞台，刻画了雕師邮递员·鹰巢明和性无能的寡言诗人「企鹅」，以及企鹅粉丝“月夜之星”三角关系的故事。

任天堂于1985年出品的经典动作游戏《超级马里奥兄弟》在热卖之后开始掀起了一股马里奥热潮，在这股热潮下，衍生的内容层出不穷，其中就包括了《超级马里奥》主题的动画电影系好安全带抓紧喽--去平行宇宙的旅程即将开始!马里奥和路易吉, 两个搞怪的水管工, 接受了去“地下曼哈顿“拯救公主的任务--而那里的居民竟然是恐龙进化来的!马里奥(鲍勃・霍斯金斯--谁陷害了兔子罗杰)和路易吉(John Leguizamo--意外的人生)将会面对来自邪恶蜥蜴王(丹尼斯・霍柏--球场雄心)的生死挑战。

一个月光惨淡的夜晚，西域响马头目杨剑飞带人袭击了一个部落。部落中的男女老少惨遭杀害。慕容艳等几个女武士因在外侥幸逃脱此厄运。她们发誓要向杨剑飞讨回血债，而官家也派西域名捕石雨带两名捕快追捕杨剑飞。 杨剑飞听说慕容艳杀了他的几个部下，似乎觉察到慕容艳在与他做对，但他却并不把一个女人放在眼里。 因慕容艳杀了不少人，官府限令石雨在10月内将慕容艳捕获。而石雨对此却不以为然，他认为一个女人作响马，肯定是被人逼迫出来的，况且那几个女人并没有为非作歹．所以他不去为难慕容艳。 慕容艳也听说了石雨，她从同族的一老人口中打听到石雨是侠心义胆的正派人．可她并不相信，她认为历来是“官匪一家”。 不久石雨找到慕容艳，但他并没有抓慕容艳，而且同意了慕容艳的建议：两人共同杀了杨剑飞，然后远离大漠。 在一家酒肆，石雨与杨剑飞不期而遇，双方交手，不分高低，打个平局。相约三日后再战。但是杨剑飞违约，提前行动，想趁石雨没有准备而取胜。幸亏慕容艳手下一个人给石雨送信，使他免遭暗算。石雨立即将此事告之慕容艳，提醒她提防心狠手辣的杨剑飞。 约定的时间到了，石雨和慕容艳来到杨剑飞的老巢。双方见面，一时间刀光剑影，飞沙走石，人喊马嘶。几经拼杀，慕容艳在石雨的帮助下，终于杀死了无恶不作的西域响马头目杨剑飞，报了深仇血恨。

罗马皇帝在临终之前决定将皇位传给贤臣利比亚斯（史蒂芬·博伊德 Stephen Boyd 饰），这让皇子康莫德斯（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）感到十分的不快。康莫德斯亲手毒死了自己的父亲，之后，在利比亚斯的辅佐之下，康莫德斯登上了皇位。虽然身披黄袍，但康莫德斯却一直忌惮利比亚斯的才能，他找了一个借口将他发配边疆。利比亚斯离开后，康莫德斯彻底失去了制约，终日沉迷酒色不务正业，导致哀鸿遍野民不聊生。姐姐露西亚公主（索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰）忍无可忍开始了反抗，康莫德斯派出了利比亚斯同她对抗。曾经，利比亚斯和露西亚之间有过一段未尽的情缘，如今两人再见面却成为了敌人。