讲述伪装老人是孤独死的破旧小区，听到犯人告解圣事的老神父，和中年女刑警合作而展开的追踪惊悚故事。

四个美国大男孩吉姆（贾森?比格斯 Jason Biggs 饰）、凯文（托马斯?伊恩?尼古拉斯 Thomas Ian Nicholas饰 ）、芬奇（艾迪?凯伊?托马斯 Eddie Kaye Thomas 饰）、奥兹（克里斯?克莱因 Chris Klein 饰）即将高中毕业，但四人都还是愣头青（处男）。四人因此遭人嘲笑，他们亦耿耿于怀，发誓在毕业前要告别处男。他们在毕业晚会前就举办了一场派对，企图在派队上找到自己的女孩，告别处男之身。谁知告别处男并没有想象中简单，也没有按设想进行，他们总是在最后关头因为这样那样的原因而失去机会。毕业晚会即将到来，这是他们毕业前的最后一次机会了，四人又开始加紧准备步伐。怀揣着父亲教授的一套性知识的吉姆，最喜欢看图书馆性爱“圣经”的凯文，最喜欢大龄女人的芬奇，还有多才多艺的奥兹，在这场派队中纷纷为自己的誓言而奋斗，于是有了笑料百出的一幕幕。

录音师李桐哲在一次因缘际会中，前往台湾东部偏远山区里的布农族进行录音的工作。他原本期望能藉由九二一地震，来做一个灾后关怀的专题，但当他踏入布农族的部落后，实际与他们一起生活，产生了互动，却逐渐被当地人民的生活改变观念。原来，那些所谓的关怀，只是平地人自以为是的角度，事实上，当地人民有着他们自己的生活状态与步调，并不需要桐哲自认为的关怀。桐哲寄居的林牧师家，收养了一个十岁的孩子阿布。阿布在地震中失去了双亲，也因此封闭自己的心灵，拒绝与外界沟通。阿布的老师祖慧，在学校里除了一般国小课程的教导，另外，她也教唱以布农族母语吟唱的歌谣，希望能为文化传承贡献一些力量。祖慧要阿布参加歌谣比赛，希望阿布能藉此打开心房，但却总是徒然无功。某天，林牧师因事要离开部落，将阿布暂时交托桐哲，桐哲观察阿布，并藉由生活的点滴去改变阿布，期望能将阿布封闭的心打开，重新去接纳这个世界的美好。因为桐哲耐心的付出，阿布渐渐卸下防御，开始接纳新生活。就在与阿布的接触过程中，桐哲认识了祖慧，祖慧为教育、为传承而努力的单纯信念，深深打动桐哲，两人经常的相处，慢慢渐生情愫。但两人之间对理想与未来的方向却有极大的差异，因此最终仍无缘相守。祖慧的邻居祖安，在镇上乡公所上班，是一个单纯的公务员。和大多数布农族人一样，他有着极佳的音乐天赋，也平时爱自己创作歌谣。在一场游戏中，桐哲将祖安的声音记录了下来，经由广播节目的播出，祖安受到大家鼓励，于是开始积极寻求音乐创作的方向，最后并也获得了肯定。桐哲的这段美好的山居岁月，最终仍必须要面对现实，他即将要返回工作岗位，但对于阿布、祖慧或祖安等友人，他有许多的不舍。这些人、这些声音，将他长期纷乱的思绪沉淀下来。多年来，他一直从外在世界追寻并纪录各种不同的声音，这一次，他终于聆听到自己内在的声音，但却无法将它片刻保留。林牧师用洞悉的眼神安慰桐哲，生命的追寻就是如此，有人终其一生都无法找到追寻的方向，至少他找到了。桐哲返回现实生活，虽然没有完成关怀议题的节目，但却在部落与布农族人生活的过程中，发现另一种生命力。这趟旅程让他将生命重新归零，于是，他决定放下纷扰的工作，趁自己还能感动的时候，好好的再生活一遍。

外星寄体进入人体成为吸血鬼，一帮遇到空难的乘客就成为其猎物...