乌龙院里，小文（郝邵文 饰）等师徒五人经历了保卫易筋经之战后，终日习武度日，过着与世无争怡然自得的生活。小文在母亲生日时与师兄（吴孟达 饰）下山探望母亲，不料却被母亲赶走，伤心的小文终日流泪，师父（李名扬 饰）与师叔（刘洵 饰）为小文请来年轻女子阿真（叶全真 饰）作为其陪护，不料阿真居然偷走易筋经。小文、小龙（释小龙 饰）与师兄三人下山追索易筋经。三人于路结识擅于狂奔的昔日黑社会人士阿金（葛民辉 饰），在阿金的引领下，他们冲破了罗嘉鹰群的截击，经历了群鬼旅馆惊魂，逐渐接近了阿真藏匿的天魔古堡。一场为夺取易筋经的大战再次上演……

马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。工程队汉族工人任秉清一边设计施工，一边培养彝族技术人才。他经过了解，证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉，就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知，感情上受到很大震动。达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百，应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦，认为达吉跟着马赫更为合适。崇高的父女，兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……

30年代初，日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日，日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇，猎户关云天揭竿而起，与同伴们一起成立了带子军，誓与日寇和汉奸抗争到底！高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧，关云天进山后，高玉臣趁机对二兰子百般纠缠。一天，二兰子有意将高玉臣引入深山，被关云天的伏兵抓作人质，向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命，只得答应了条件。自此，关云天被百姓誉为“关东大侠”，威震四方。某夜，关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子，不幸被高玉臣捉住，并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中，马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中，却又撞上了高玉臣，看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄，二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉，受辱后的她违心地嫁给了高玉臣。其实，关云天并没有死，他被茫荡山的绿林好汉过江龙所救。伤愈后，关云天将带子军也拉上了茫荡山。元宵佳节，日本鬼子包围了茫荡山。突围中过江龙身负重伤，他把队伍全部交给了关云天，自己从此出家为道。关云天付出极大代价冲出重围，却又遭到土匪头子傅殿臣的阻截。在充满杀机的酒宴上，傅殿臣为关云天视死如归的民族气节所动，和关结下了生死之交，毅然举旗加入抗日行列，与关云天一起联合游击队和大刀会，准备攻打青石镇。听说高玉臣抓走了受伤的过江龙，关云天赶去搭救，一枪将高打落马下，而过江龙却惨遭杀害。为给过江龙报仇，关云天不顾劝阻和商定好的作战计划率本部人马孤军闯入集杨镇，被早有防范的高家重兵包围，带子军损失惨重，二兰子为救关云天也饮弹身亡。幸亏傅殿臣及时赶到，带子军才未全军覆没。关云天将过江龙、二兰子及死难弟兄一一掩埋，向天鸣枪以祭奠他们的英灵。面对茫茫雪原该去向何方，关云天眼中显出一片迷茫……

侵华战争时期，日本人将掠得的北京猿人头骨偷运回国，途中沉没，成为一桩疑案。当年日本人将头骨化石偷运回国，隐藏几十年后，在和平环境下重新进行研究。他们将头骨化石中的DNA残片提取出来，进行培育，然后送入太空，据说这样便可以凭借太空中的粒子幅射，使其蕴育成熟。不料，载着北京猿人胚胎的飞船失事，坠入海岛，而北京猿人却成功地诞生了。而王祖贤扮演的中国美丽女间谍的使命就是将北京猿人偷运回国，从此便和日本科学家展开了明争暗斗。最后，双方不分输赢，而是达成了共识：北京猿人不是任何一国的财富，他们属于大自然。于是，猿人一家三口和一只同样由基因技术复制出来的猛玛象被放归了自然。