这部电影是伍迪·格斯的优秀传记，他是美国最伟大的民谣歌手之一。他在上世纪30年代离开了自己位于得克萨斯州的家，去找工作，发现了美国工人阶级的苦难和力量。

本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特•拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。Suzanne（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了“累赘”，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去。

タイヤキ・ウォー！收录于最终章第2话BD/DVD

罗马尼禄皇帝在位时，指挥官维尼吉将宫大胜而回，对利吉国在罗马的人质丽吉儿公主一见钟情，尼禄遂将丽吉儿赏给维将军，未料丽吉却是基督徒，与维将军主张以征服和屠杀一统天下的理念，在心灵上无法沟通，遂逃离。为追回丽吉儿，维将军寻至基督徒秘密集会处，初闻彼得关于基督的说教，回程再见到丽吉儿时，虽然此时两人已相爱，但对基督的精神仍感迷感。在回皇宫时碰上疯狂的尼禄为建尼禄之城而焚烧罗马城，维将军赶回火场，救出丽吉儿，并率领民众突围，难民涌入皇宫，皇后城护维将军对丽吉儿的爱，怂勇禄将焚城之罪嫁祸基督徒，将捕获的基督徒或喂猛狮或钉十字架或烈火焚烧。圣彼得亦被子钉十字架而亡，但所有的基督徒均高唱圣歌就义，维将军当场揭发真相，罗马大军反正，尼禄自杀结束暴行。