影片讲述了在一个没有被历史所记载的朝代，因为它很短，而在这短短的十余年中，相传勾陈大帝留在凡间用来镇妖封煞的镇妖石被天火所毁，百妖肆出，从此举国上下都在忙活着研究同一件事儿，如何降妖。影片不仅呈现出了中国传统文化的艺术魅力和现实主义，还通过人和妖两族的争斗，暗喻了人和大自然之间的关系。

影片讲述了民国年间，木偶剧团演员世嘉即将和未婚妻育碧结婚，然而在他将一个神秘木偶带回家后，当晚便殒命，疑似自杀。悲痛却不肯接受自杀结案的育碧，以及对案情抱有怀疑的警察朝元，决定继续调查世嘉死因，诸多线索交汇，木偶背后的惊天秘密逐渐浮现……

史马哥（胡金铨 饰）是一名服装设计师，一天，他拿出了自己的得意作品，向妇科医生叶德梅（林黛 饰）征求意见，叶德梅并没有仔细的看过史马哥的作品，而是心不在焉的随口提出了批评的意见，这让史马哥感到非常的不满，在心中的小本本上记下了仇。一天，叶德梅准备出席一场盛大的宴会，于是找到了史马哥，请他帮自己设计礼服，这可让史马哥找到了报仇雪恨的机会，他故意设计了一件奇丑无比的小丑装，让叶德梅在宴会上颜面失尽。最终，史马哥意识到了自己这一行为的荒唐，选择向叶德梅道歉，两人也因此加深了对彼此的了解，渐渐越走越近坠入了爱河。

你想活的话，就闭嘴。知道的不要说，听到的不要记。被秘密围绕的她们的世界，直到怀着疑问进棺材的那一天，关于自身所有的记录都消失了，这就是宫女。朝鲜时代，在气氛肃杀的宫中，除了皇帝，其他人就是连死，也不能自己选择。宫女月伶（徐英姬饰）被发现吊死在房梁上，聪慧的千伶（朴珍熙饰）经过对尸体的检验，怀疑月伶死于他杀。为了替死于非命的月伶讨回公道，千伶决定将此事追查到底。她进一步查出月伶生下了一个孩子，但下落不明，除此之外，就什么线索也没有了。另一方面，尚宫命令所有的宫女隐蔽此次的自杀事件，只有把真实隐瞒下去的宫女活在迷宫一样的阴谋中，人心惶惶。郑伶（全慧珍饰）把月伶生前写给意中人的情信交予千伶，千伶想进一步了解事情的来龙去脉，但郑伶似是跟谁有默契一样，只字不说。宫女神秘死去的传闻象雪球一样越滚越大，为了显示自己的“领导有方”，尚宫把所有行为有异的宫女公开严厉地惩戒，并计划找一些宫女当杀害月伶凶手的替罪羊。为了挽救无辜的生命，千伶决心尽快查出真相。到底在死去的月伶背后，隐藏着什么？在处处沼泽的皇宫，千伶可以顺利使此案水落石出吗？