余家驹带着女儿借住在卞道士家，夜晚，下起了雷暴雨，卞道士的小女儿玉清被雷声惊醒十分害怕，在误打误撞之中跑到了余家驹的屋中，这一幕恰恰好被姐姐玉洁看在了眼里。之后，余家驹回到家中，当地的富豪钱大伟向卞道士提亲，希望能够迎娶玉清，玉洁非常嫉妒妹妹即将拥有的大富大贵的生活，于是暗中散步雨夜之事，添油加醋胡编乱造，令玉清名声扫地。玉清并不喜欢于大伟，但是为了保全余家驹的名声，证明自己的清白，她狠心嫁给了钱大伟。余家驹的妻子险些遭到姐夫的强暴，然而当余家驹问及此时时，其妻却开始怀疑余家驹和玉清之间的关系。

十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩（约翰尼·戴普 饰）笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、 拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。克瑞恩住进了当地富豪范塔索（迈克尔·甘伯恩 饰）家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但是，又有人接二连三的死去，他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅，他不得不相信传说的存在，也坚定了要查出真相的决心。经过一番调查，克瑞恩将疑点放在了范塔索身上，同时，他和范塔索的女儿卡翠娜（克里斯蒂娜·里奇 饰）刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。就在克瑞恩以为一切真相大白，黯然神伤中准备离开断头谷时，事情发生了意想不到的变化……

追命龙戴天与神刀马辉比武，龙胜出，随即马忧郁而死，马辉之子马腾打到龙欲替父报仇，把龙打成重伤，后龙发现马腾乃是忠义之士却被丞相府时的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，龙为掩护马带密册离开，自己与敌人同归于尽，从而保住了密册。

夏日的午后，骑着机车淡淡微风袭来，无意间懈遘的那位女孩，在数日之后来信，暖暖的爱火点燃了，而我该如何给他永恒的幸福与快乐呢？【スタッフ】原作／片岡義男監督／平田敏夫脚本／石森史朗キャラクターデザイン／吉田秋生オープニングエンディングキャラクターデザイン／わたせせいぞうコンセプトデザイン／真崎守作画監督／大橋学美術監督／山川晃撮影監督／石川欽一音楽／奥慶一プランナー／りんたろうテクニカルスーパーバイザー／八巻磐製作／角川春樹