1927年秋收起义失败后，毛泽东率工农革命军第一军第一师向南转移，途中遭到敌人的袭击，部队损失惨重。随后在决定部队去向的问题上，领导内部产生了很大分歧，最后毛泽东的意见得到大多数同志的支持，部队继续向南转移。到达永新县三湾村后，毛泽东对剩余部队进行了及时的改编，确立了党对军队的绝对领导。为建立巩固的革命根据地，扩大革命队伍，毛泽东提出应争取袁文才和王佐等地方武装势力。在此问题上，余洒度等第一批黄埔军校毕业的军官又与毛泽东产生了分歧，余洒度等人以去省里汇报为名逃离井冈山。毛泽东以诚相待，终于取得了袁文才的信任，毛泽东的部队驻进了茅坪，毛泽东由此找到了知音贺子珍。为进一步巩固革命根据地，毛泽东一方面继续争取王佐，一方面派何长工去省委汇报，寻找南昌起义失败后南下的朱德部队。很快王佐接受改编，加入了工人农革命军，壮大的队伍初战告捷一举拿下了新城。但在此时，省特派员周修明却责令部队改路去支援湖南暴动，还错误地传达省委指示，开除了毛泽东的党籍。不得已，毛泽东一面去中央申诉，一面出兵湖南。结果，军队遭到惨痛的失败，也丢掉了后方的根据地。毛泽东气愤不已，再次回到井冈山，经过浴血奋战，毛泽东与朱德的部队终于1928年4月28日在井冈山胜利会师。

三大战役以后，解放战争的战略重点转向西北。胡宗南率部南逃，其残部方子乔（方化 饰）走投无路，逃往西岳华山。五岳之中，华山以险居首。方子乔在各山口要冲布下重兵，负隅顽抗。我军侦察参谋（郭允泰 饰）率小分队潜入山区，找到药农常生林（刘柳 饰），常带领小分队抄近路抵近华山主峰，并趁敌麻痹登上北峰，机智的切断了北峰敌人与方子乔的联系。随既开展政治攻势，促使华山咽喉要道千尺幢上的守敌投降，而后又控制了北峰与西峰之间的所有通道，给方子乔造成了“上天无路、入地无门”的决绝境地。方子乔如犹斗困兽，组织部队反扑。无奈，军心涣散，斗志全无；方子乔发出了绝望的哀叹......

电影以战后十年日本霞浦面向的农村作为故事发生的舞台。插秧结束后的农村祭典举行期间，村子里的年轻男子们时兴调戏对岸的少女们。田村次男在一次夜袭对岸的过程中看到了农家默默劳作的千代，对她产生了好感。但次男因为捕鱼的事情和千代的母亲发生了争吵。在那之后，次男和仙吉一起扬帆起航，手无寸铁的二人逐渐驶向了边界线之外钓鱼。

CIA（美国中央情报局）探员汤姆•毕晓普（布拉德•彼特饰）在远东某国执行任务失败，随即被当局逮捕，并将于24小时内被执以死刑。此时远在美国，汤姆的搭档，CIA探员内森 D.缪尔（劳勃·瑞福饰）正在为营救汤姆而游说CIA高层。因为涉及国际纠纷，CIA高层偏向牺牲汤姆而换取局势的和平，而内森则认为搭档的生命更加重要。内森与高层吵得不可开交，而在牢狱中的汤姆，回想过去，他与内森一同执行的一个个人物如走马灯般在眼前重现。一对亲密无间的搭档，一段CIA探员的心路历程。汤姆•毕晓普，一个平凡普通的CIA探员形象愈发清晰。他能得救吗？