狂四郎が“巣"と呼んでいる大川端の船宿喜多川に赴く途中、手裏剣の襲撃をうけた。闇の中に姿を溶かしているのは伊賀者と知れた。迫る刺客を斬りすてたものの、ついに一人槍丸という小男を逃がした。冷たく無表情な顔が、常盤津の師匠文字若の離れに移ったのはそれから数日後のことであった。そこで加賀前田藩の奥女中千佐の訪問をうけ、命をつけ狙う唐人陳孫から護ってくれるよう依頼された。指定の清香寺に出向いた狂四郎は、意外にも陳孫から千佐が前田藩の間者であることを知らされた。怒った狂四郎は千佐を前に前田藩のからくりをあばいた。すなわち、前田藩主は豪商銭屋五兵衛と結んで大規模な密貿易を働いて巨富を築いた。しかし公儀への発覚を恐れ銭屋一族を処断し、復讐を企む銭屋の仲間の陳孫を抹殺するために、狂四郎に近づけたというのだ。全てをみやぶられた千佐は拒絶の姿勢を崩して狂四郎を誘ったが、狂四郎の胸の内は唯人間を品物同様に利用する者への憤りだけがあった。又も陳孫に誘われて河口迄来た狂四郎は、そこに死んだはずの五兵衛を見て鷺いた。しかも金銭をつんで協力を要請した。狂四郎の虚無な眼はそれをうけながしたが、それを予期した陣孫は千佐を拉致し去った。前田侯にバカ気た茶番の決着をつけるよう迫る狂四郎は、江戸表から金沢へと追った。金沢には、千佐の出現以来狂四郎につきまとう槍丸が千佐の居場所とつきとめて待っていた。陳孫の許を脱出した千佐は九谷焼を営む蔵六の家に身を寄せて狂四郎を待っていた。又捨丸は前田家の命運を動かし、密貿易に絡む文書を秘めた碧玉の仏像の所在を探っていた。陳孫から奪った木筥は狂四郎の手に渡った。対い合う陳孫と狂四郎を捨丸が救い勝負はおあずけとなった。狂四郎は小筥をはさんで、千佐の出生の秘密を語った。前田侯は千佐の実父であり、母は出家しているという。北の海に面した砂丘の尼寺に馳けつけた千佐と狂四郎の見たのは、絞殺された尼僧の姿だった。陳孫と五兵衛のしわざだ。円月殺法と小林寺拳法の対決の時が来たのだ。

民国初年，霍元甲创办上海精武体育馆，练武强身，弘扬中华民族武功。他不满租界洋人欺压中国人，奋不顾身保护百姓，被俄国大力士陷害中计身亡。霍元甲的大徒弟陈真（石天龙 饰），为师傅报仇，杀了日本领事，被日本浪人追杀。他回到老家云南大理埋名隐居，不想日本人一路千里迫杀而来。他们用盗取的国宝达摩雕像逼陈真出面，没想到其中被西洋考古家调包后被陈真追回。无奈之下，日本人设计害死了陈真的小师妹阿英（杨丽菁 饰）。陈真愤然而起，运用中国功夫，击毙了日本空手道九段高手铃木太郎以及冈本等人。陈真再度出山，重建精武馆，继续发扬光大精武门精神。

居住在加利福尼亚海滨的16岁的美丽少女波碧·摩尔（艾玛·罗伯茨 Emma Roberts 饰）家境优渥，衣食无忧。由于母亲早年去世，父亲盖瑞（艾丹·奎恩 Aidan Quinn 饰）对她纵容溺爱，致使她从小个性张扬，无法无天。某天，波碧的嚣张终于惹恼老爹，于是被送到一家英国寄宿学校学习。当然，即使到了异国他乡，波碧桀骜不驯的性格也未作改变，而她的作风自然也引起校内女生们的关注与反感，严格的校规更令她透不过气来。波碧无时无刻不想逃离这个古板沉闷的地方，不过在这段时间，她渐渐意识到自己从前行为的愚蠢，友情也慢慢来到身边……本片女主角艾玛·罗伯茨是著名女影星茱莉娅·罗伯茨的侄女。

林维扬（秦祥林 饰）是在美国念土木工程的留学生，一个人漂泊在异国的生活并不轻松，在课余时间里，林维扬会在餐馆里打工以补贴生活费，老实本分的林维扬十分讨餐馆老板的喜欢，而老板的女儿杜爱华（林青霞 饰）亦对林维扬青睐有加。随着时间的推移，林维扬和杜爱华越走越近，最终有情人终成眷属。可幸福的时光没能够持续太久，林维扬收到了来自家人的信息，因为妹妹的未婚先孕，导致母亲遭受了过大的打击一病不起，此时正值林维扬即将毕业的档口，他决定离开美国，回台湾创业，一对有情人即将天各一方。