长征途中，红军在前有堵截、后有追兵的危情下，来到金沙江与大渡河之间的群山之中。此时，蒋介石已布重兵数万，和红军拉开决战架式，妄图让毛泽东做当年的石达开。敌情重重，风声鹤唳，毛泽东（韩适 饰）、周恩来（赵申秋 饰）、朱德（刘怀正 饰）、刘伯承（傅学诚 饰）等红军高级将领临危不惧，紧急布署了佯攻大树堡、暗渡安顺场的作战方案。十七勇士抢渡大渡河，另一路飞夺泸定桥。蒋介石随既调整方案，妄图分割围歼渡河红军，毛泽东将计就计，分兵几路迷惑敌人，当蒋明白过来，临阵换将，令川军何湘辉（李宁 饰）部回援泸定时，泸定桥头已被红军占领并控制，当蒋来电询问守桥情况时，一切已晚矣......

顾彬告别家人出国经商，顾彬房东太太的女儿黛娜很思念死去的父亲，因此对与父亲一国的顾彬很有好感。战争爆发，顾彬的妻子琬儿和公公带着幼子监儿逃难，在逃难途中，琬儿和家人失散。几个月后，琬儿病愈回到了故乡，她得知顾彬即将回国非常兴奋，谁知当她见到丈夫后才发现顾彬带着黛娜一起回来，原来顾彬以为琬儿在战火中死去，他已经和黛娜结婚了。琬儿强忍心痛，假装是顾彬的妹妹，但黛娜还是发现了真相，她很同情琬儿和孩子，最终她离开了顾彬。

日本电影导演小津安二郎是国际影坛上备受尊崇的大师，欧美和亚洲的不少后时导演自认受到他的作品启发和影响，德国的维姆．文德斯就是其中之一。本片是维姆．文德斯对小津致敬之作，他在八十年代中期亲自跑到日本去追寻小津的足迹，以日记手法纪录他对东京这个城市的感觉。1982年温达斯在罗马一次放映会上，选择了日本导演小津安二郎（Yasujiro Ozu， 1903-63）的《东京物语》（Tokyo Monogatari， 1953），作为对自己电影工作有特别影响力的作品来播放，并触发拍摄这个属於自己版本的“东京物语”的念头。温氏声明并非本著朝圣的心态“寻找小津”，纵然他相信小津的留世作品最有资格被摆放在电影艺术的殿堂。他之所以推崇小津，是因小津“在掌握了经由美国推展及至全球的电影的语言后，竟能反过来从中调制出一种完全个人的景观；在拍摄某样事物时，能让事物保存原有的身份”。温氏总结对小津的赏析，在片初把电影的本质界定为“提供一个这个世纪人类的真实和可行的图像，从而让人能够认清自我”。顺带一提的是，温达斯的好友、奥藉剧作家汉德克（Peter Handke）在写作上渗用了小津的镜头叙事手法，同是温氏消化小津的另一途径。寻找小津的片名Tokyo-Ga其意指东京画，为温德斯尝试将他对于小津电影与东京印象所联系而拍摄的纪录片。此片对照了小津镜头下的东京，以及三十年后的东京，在拍寻找小津时，温德斯笔触显得平淡，几乎仿效了小津当年的拍法。温德斯不但采访了为小津工作了二十五年的摄影师，同时也拍柏青哥店，沉浸当中痴迷的人们，小钢珠像是可怕的虫卵般蠕动着；工人维修不绣钢的挡洞扇；他拍公园中的游人；学唱西洋流行乐曲的摩登少男少女、追踪那些餐厅外食物样品的制蜡工厂，工人如何像制作真的三明治般制作着假的三明治。

昭和中期、日本がまだ夢見ていた頃、街から街へと人々を楽しませて回る「三日月サーカス」という小さなサーカス団があった。そこには仁太と渡という空中ブランコに憧れる兄弟がいた。しかし、不慮の事故により足を傷めた仁太は、夢がかなわぬままサーカス団を去ってしまう。