Y和J是通过WULI认识的。学习一直很优秀的WULI突然不爱学习了，每天把J的作品集放在书包里，有空就看。把这一切看在眼里的Y，决定直接打电话给J，并把WULI介绍给他……但是Y在与J通电话的过程中，被他的声音吸引住了。经过一个月的电话幽会，在快毕业的时候，Y决定与J见上一面。第一次见面起初有些尴尬，但没过多久，两个人变得就象认识了很久的老朋友一样，他们的约会就这样自然的延续下来。第二次见面，两人在昏暗的楼道和房门之间接了吻，两个身体贴在一起，J开始有节奏的拍打Y的臀部，他和他的夫人当初就是这样开始的。先从无意识的拍打，到后来演变成暴力。而J从事雕刻的夫人就在这时离他而去了。第三次、第四次见面，刚进房间，就象比赛一样开始脱衣服。Y和J在非常兴奋的状态下，经过了几次高潮，然后吃晚饭，然后又继续……就这样，他们每个周日的下午都在旅馆的房间里偷偷约会。随着时间的流逝，Y成了一个成熟的女大学生。从拍打Y的臀部开始，他们的感情逐渐发展成了用枝条、铁丝、墩布抽打。这成了他们偷情的重要手段。起初是Y挨打，J施打，现在逐渐反了过来，变成了J挨打，Y施打。他们从生疏的第一次变得非常熟练……J开始感受到了快要窒息的痛苦。但就是这样，他还是觉得有种回家的快感。Y的哥哥发现了两个人的关系后，发生了一阵骚乱……两个人分手了。J整理一切，前往巴黎，回到了夫人的身边。没多久Y也跟来，找到了J。十字篙和麻袋……这是Y准备去巴西所带的全部行李。天使的手里应该拿些什么?洁白的翅膀，可以使人间幸福的指挥棒……第二天早晨，Y出发去了巴西，这是一个连杯茶都没有的早餐……夫人质问J大腿内侧的“我的爱"是谁，J的谎言从这里开始了。

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！

夜幕下的马尼拉，两辆豪车先后停在一家高档酒店门前。车上分别下来了好莱坞顶尖明星罗伯特·德·尼罗和莱昂纳多·迪卡普里奥，两人各自对着手中的纸张念念有词，直到险些撞到一起，才注意到对方的存在。罗伯特和莱昂都有些尴尬，因为之前他们似乎都告诉对方自己将去别的地方。小心翼翼的试探过后，两人同时拿出藏着的纸张，居然发现手中的竟然都是大导演马丁·斯科塞斯的新片剧本。原来马丁正筹拍一出关于赌王的新戏，所以联系了这两个和他都有过多次合作的实力派，试图在他们中间二选一。为了竞争这个角色，一老一少两代明星像小孩子一样使出浑身解数，明枪暗箭，奚落使绊，简直无所不用其极。三人的脚步从马尼拉到澳门，再到日本，争吵过程中马丁似乎又有了新的想法……

登州富户薛家女儿薛湘灵出嫁，嫁前薛母赠以锁麟囊，内装珠宝，婚期中途遇风雨，在春秋亭避雨时，遇见贫女赵守贞出嫁的花轿，赵守贞感叹身世凄凉，不禁啼哭，薛湘灵得知缘由，顿生同情，慨然以锁鳞囊相赠，雨止各去。六年后，登州大水，薛湘灵与家人失散，流落至莱州，遇见旧仆胡婆，被其介绍当地官员卢家为仆，照顾卢公子天鳞，天鳞把球抛进一座小楼，逼湘灵去拾，湘灵上楼看见当年的锁鳞囊，不觉感泣，卢夫人原来就是赵守贞，见状加以盘问，才知湘灵就是当年赠囊之恩人，遂结为姐妹，并助她一家团圆。