在台湾台北市，年逾花甲的万仁乐和女儿万津津、女婿林医生平静地生活在一起。一个偶然的机会，老人在自家经营的古董店收购了一张旧唱片。女儿从此发现父亲一下子变得古怪异常，他常常错将台北当做是大陆天津，并不断在幻觉中和自己旧时的情人相会，不断地闹出一系列让人啼笑皆非的事来，使津津感到很难堪。于是，津津将父亲送进了台北医院。在陪伴父亲的日日夜夜中，万津津发现了父亲曾有过一段不为人知的恋情。一天，治疗中的万仁乐突然失踪。为寻找父亲，万津津来到了天津，终于在父亲当年的拜把子兄弟老警察和老茶房那里找到了父亲。津津从两位老人那里得知，40多年前，父亲曾是天津的相声名角，热恋过一位京韵大鼓名伶童水珠。旧地重游，见物思情，万仁乐的脑海中又凭添了许多幻影。津津终于发现，父亲此次来天津正是来寻找他自己早已逝去的旧人和旧情，而那个令父亲无法忘怀的童水珠正是自己的生母。寻访中，万津津得知童水珠早已故去。看到父亲因寻找不到童水珠而终日悲痛，津津和父亲的拜把兄弟一起，精心安排了一场万仁乐和“童水珠”的相会。谁知，就在这个晚上，老人清醒地道出：“水珠早就跳河自杀了。”津津带着父亲回到了台北，医生最终做出了诊断，万仁乐患的是“老年痴呆症”。尽管这种病几乎没有治愈的可能，但万津津仍在为父亲恢复记忆做着不懈的努力……

林政哲（何育齐 饰）和何维伦（李家庆 饰）是情同手足的好兄弟，彼此之间感情十分要好。他们形影不离，一起上课，一起打球，一起打打闹闹的走在回家的路上。随着时间的推移，两人都发现他们对彼此的感情早已经超越了友谊，面对心中无法言说的痛处，两个男孩会做出怎样的选择？郭依芹（范家榛 饰）和李艾陵（曾庆珊 饰）是青梅竹马的玩伴，两人从小玩到大，早已经成为了彼此不可缺少的存在，世界上没有任何人比她们更加了解彼此，直到这份了解渐渐突破了友情的界限。打破了常伦的爱情遭到了家人的强烈反对，在巨大的阻力面前，林政哲和郭依芹退缩了。

阿李（刘青云 饰）是一位神父，一生兢兢业业传道授业，向世人宣讲神的伟大和光辉。然而，一场意外之中，阿李竟然沦为了强奸犯，被推上了被告人的席位，接受法律的审判。阿李的特殊身份令此案充满了猎奇的意味，人人都认为阿李必定获得有罪判决，然而只有阿李的心中明白，自己从未背叛过信仰 。顾薇（李若彤 饰）是一位恪尽职守的律师，这也就意味着，在她的眼中，善恶输赢皆是手中翻覆的玩物，唯有利益才是永恒不变的真理。阿金（曾志伟 饰）身为双手沾满了鲜血的黑帮头目，却是阿李门下最虔诚的信徒，神宽恕他的罪孽，却不能阻止他继续作恶。他们是唯二站在阿李身边支持他的人，在他们的帮助下，阿李能否洗刷罪名，重获清白呢？

故事开始于从北京开往福州的列车上，一位神情痛苦的姑娘吸引了旅客杜丘（张潮 饰）和张同生（詹靖波 饰）的注意。他们想要和姑娘攀谈，却发现这个女孩一直在回避两人的问题。无奈之下，他们决定找乘警解决问题。姑娘看到警察感到十分害怕，于是趁着大家打盹的功夫，姑娘在南京站提前下了车。下车之后，姑娘徘徊在长江大桥上，原来，在曾经的浩劫中，姑娘的母亲丧生，父亲遭到了逮捕。年少无知的她沾染上了很多不良的风气，和流氓小混混厮混在一起。之后，良心发现的女孩决定告别自己混乱的过去，可是她的过去却不愿意放过她。就在女孩想要一死了之的节骨眼上，张同生出现在了她的身后。