故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，然而这却并没能让史蒂夫松一口气。

故事发生在国民革命军被罚迁徙，筱香水（白光 饰）是青楼头牌，同时也是一名心中充满了正义感的爱国人士。革命分子梁燕铭（黄河 饰）遭到通缉，为了掩护梁燕铭逃跑，筱香水不得不和齐大帅（王元龙 饰）斗智斗勇。与此同时，特务头子冯占元也一直觊觎着筱香水的美貌。在筱香水的帮助之下，梁燕铭总算拿到了挣钱得以出城，哪知道冯占元事先得到了消息，最终捕获了梁燕铭。梁燕铭忠肝义胆，在严刑拷打之下也不愿意透露出同志的名字，于是被判处了死刑。得知此事的筱香水向冯占元替梁燕铭求情，哪知道狡猾阴险的冯占元竟然提出要筱香水用身体交换。

年末工作即将告一段落的CG制作工作室Delta。高杉梅（太田莉菜）因为被友人放鸽子，邀请大森桃江（内田理央）一同去漫展。回来的路上，桃江想起了和A（盐野瑛久）相遇的往事……本来以为完成工作万事大吉的五个人，突然接到甲方通知要加班赶制一个新CG，于是各种计划都赶不上变化，五个加班狗一起在公司里愉快地跨了年，这个年跨得怎么样呢？@追新番原创翻译

石の中から生まれた石猿、もちまえの勇敢さを発揮して猿のボスになった。が、何か物足りない。この世の中には猿よりえらい人間というのがいるという。よし、それならというので一念発起、仙術の修業に出た。首尾よく仙人に弟子入りして修業にはげみ極意書をさずけられて、孫悟空と名のる。はるばる訪ねてきた幼なじみのリンリンに仙術の腕を見せたくて、天界をさわがせ、二郎真君に追われ、あげくのはては、お釈迦様によって五行山に封じ込められてしまう。リンリンの運んでくれる木の実でわずかに露命をつなぐ悟空であったが、観音様のはからいで、天竺に経文をとりに行く三蔵法師のお供をすることになった。途中、ブタの化け物猪八戒、人喰いの沙悟浄を降参させて供に加え、一行は天竺へと砂漠を越えて旅を続ける。火炎山まで来たとき、噴火が始まり一行は溶岩流にとりかこまれてしまった。このままでは危ない。この危機を脱する方法は唯一つ、牛魔王の妻君ラセツ女が預かって持っている芭蕉扇を使うしかない。さっそく悟空と八戒が出かけ、ラセツをだまして首尾よく手に入れるが、牛魔王の子分、小竜に奪われてしまった。小竜はほうびが欲しかったのだ。その間に、師匠の三蔵法師は牛魔王にさらわれてしまっていた。牛魔王は三蔵法師を食って、三千年の命を得ようとしていたのである。その大宴会の場へ、悟空、八戒、沙悟浄の三人が乗り込んで大暴れ、悟空は牛魔王と対決して、怒って牛の正体をあらわした牛魔王を火炎山の噴火口に屠（ほふ）った。任務を果たした悟空は、リンリンの待つ水簾洞へと駆け戻る。***************************マンガ界の巨星手塚治虫の「ぼくの孫悟空」をベースに、おいおいに力をつけつつあった、東映動画初期一回目の黄金時代に若い芸術家たちのエネルギーが結集した痛快娯楽大作。ストーリーボードを手塚治虫自信陣頭に立って描き、また現場のスタッフには、のちにわが国のアニメーション界を背負うことになる優秀な人材が大挙参加しているというのも見過ごせない。いわば日本のアニメーション映画の原点のひとつ、娯楽的側面でその将来を大きく展望させた記念碑的作品。***************************昭和３５年度作品（１９６０）作品上映時間　　８８分受賞内訳(海外)ベニス映画祭特別大賞(国内)文部省選定・優秀映画鑑賞会推薦