吴东九（柳德焕 饰）生来胖胖乎乎，十分可爱，然而，在他的内心里，却渴望成为一个像麦当娜一样美艳性感的女人。执着的吴东九坚持着这一看似永远也不可能实现的梦想，最终，他决定去做变性手术。可是，想要做手术就要准备伍佰万元的巨额手术费，仅仅是一名平凡高中一年级生的吴东九要到哪里去凑齐这笔巨款呢？仁川市即将举行高中生摔跤比赛，比赛的优胜奖金恰恰好就是伍佰万元，吴东九一咬牙一狠心，开始了作为一名摔跤选手的训练。然而，摔跤训练远比吴东九想象的困难和辛苦，个性温和毫无攻击性的他能否成为一名强大的摔跤运动员，赢得比赛呢？

信用诈欺师系列继香港、马来西亚，第三部电影版将舞台拉到了欧洲！眼见不一定为真，真金可能不用火炼，这场以世界遗产为舞台、尔虞我诈的游戏正要展开！被称作「英雄」的诈欺师〈第三代槌之子〉去世。而过去曾在第三代槌之子底下接受训练的达子、小少爷、理查三人，为了继承当代第一〈槌之子〉的称号，在世界遗产都市─马尔他岛・瓦莱塔进行对决。本次的目标，是西班牙前黑道手中的梦幻秘宝─古希腊凋像〈起舞的维纳斯〉。螳螂捕蝉，黄雀在后。好不容易钓上了大鱼，却没注意到警察与国际刑警佈下天罗地网正在身后…。信用诈欺师行骗天下的最大骗局正式开始！！究竟是谁，才能获得胜利女神的眷顾！？真正的〈英雄〉、最后的〈真实〉到底是─！？

录音师李桐哲在一次因缘际会中，前往台湾东部偏远山区里的布农族进行录音的工作。他原本期望能藉由九二一地震，来做一个灾后关怀的专题，但当他踏入布农族的部落后，实际与他们一起生活，产生了互动，却逐渐被当地人民的生活改变观念。原来，那些所谓的关怀，只是平地人自以为是的角度，事实上，当地人民有着他们自己的生活状态与步调，并不需要桐哲自认为的关怀。桐哲寄居的林牧师家，收养了一个十岁的孩子阿布。阿布在地震中失去了双亲，也因此封闭自己的心灵，拒绝与外界沟通。阿布的老师祖慧，在学校里除了一般国小课程的教导，另外，她也教唱以布农族母语吟唱的歌谣，希望能为文化传承贡献一些力量。祖慧要阿布参加歌谣比赛，希望阿布能藉此打开心房，但却总是徒然无功。某天，林牧师因事要离开部落，将阿布暂时交托桐哲，桐哲观察阿布，并藉由生活的点滴去改变阿布，期望能将阿布封闭的心打开，重新去接纳这个世界的美好。因为桐哲耐心的付出，阿布渐渐卸下防御，开始接纳新生活。就在与阿布的接触过程中，桐哲认识了祖慧，祖慧为教育、为传承而努力的单纯信念，深深打动桐哲，两人经常的相处，慢慢渐生情愫。但两人之间对理想与未来的方向却有极大的差异，因此最终仍无缘相守。祖慧的邻居祖安，在镇上乡公所上班，是一个单纯的公务员。和大多数布农族人一样，他有着极佳的音乐天赋，也平时爱自己创作歌谣。在一场游戏中，桐哲将祖安的声音记录了下来，经由广播节目的播出，祖安受到大家鼓励，于是开始积极寻求音乐创作的方向，最后并也获得了肯定。桐哲的这段美好的山居岁月，最终仍必须要面对现实，他即将要返回工作岗位，但对于阿布、祖慧或祖安等友人，他有许多的不舍。这些人、这些声音，将他长期纷乱的思绪沉淀下来。多年来，他一直从外在世界追寻并纪录各种不同的声音，这一次，他终于聆听到自己内在的声音，但却无法将它片刻保留。林牧师用洞悉的眼神安慰桐哲，生命的追寻就是如此，有人终其一生都无法找到追寻的方向，至少他找到了。桐哲返回现实生活，虽然没有完成关怀议题的节目，但却在部落与布农族人生活的过程中，发现另一种生命力。这趟旅程让他将生命重新归零，于是，他决定放下纷扰的工作，趁自己还能感动的时候，好好的再生活一遍。

孤儿郭浩（文松 饰）自幼被好心的老奶奶收养，生活贫苦，历经挫折。平日里经常被小流氓欺负，暗恋美丽的女孩则只能偷偷藏起爱慕，不敢表白。走投无路万念俱灰之际，郭浩找到黑中介冰哥（贾冰 饰），希望对方将其办到国外打工。不知是计的郭浩遭遇一系列意外，没能赶上黑船，却阴差阳错成为了一家远洋贸易的董事长。原来郭浩和董事长爱德华（文松 饰）这二人是失散多年的双胞胎，虽然一母同胞，生活境遇却有着天壤之别。在此之后，郭浩化身爱德华，管理起了兄弟的大公司。另一方面，爱德华被人暗算后漂到了郭浩长大的小岛，他霸道强硬的作风也给“郭浩”的生活带来不一样的改变……