卢比（杰米·钟 Jamie Chung 饰）是一名在香港工作的玩具设计师，某日，她邂逅了名为乔什（布莱恩·格林伯格 Bryan Greenberg 饰）的男子。乔什是一名金融工作者，却怀揣着写作梦想，在乔什的带领下，初来乍到的卢比领略了香港独特的美景与风采，在此过程中，两颗心的距离越来越近，然而，一场意外的发生让这段恋情最终无疾而终。一轮春夏秋冬上演过后，卢比和乔什重逢了，此时的卢比已经定居香港，而乔什亦辞职踏上了全新的人生旅途。浪漫的夜幕笼罩下，卢比和乔什都重温了内心里曾经的悸动，可是此时的两人都有了正在交往的恋人，在理智和情感的驱使下，他们会做出怎样的选择？

1949年，解放后的上海。许多知识分子进入华东人民革命大学，在这所革命的大熔炉里进行着改造。小组长李振威工作积极，生活严肃，但工作有性急的毛病，恨不得自己的小组一下子就变成模范组，但他的组偏偏又特别复杂。胡彪是一个国民党军队的退职连长，他进革命大学的动机是因为国民党垮了，只好进革命大学看看风头；于志让是一个在旧社会被生活磨练得卑躬屈膝的小公务员，上革命大学是为了给自己找一个饭碗；时髦的上海小姐袁美霞认为革命是一种时髦的玩意，所以也要来赶赶时髦；地主的儿子王长生整天只知道打架胡闹；受美式教育的周正华则是为了在这里读几本马列的书，为自己镀镀金；何祥瑞是个挑拨离间的小特务。李振威对他们十分头痛，虽然有副组长刘静和积极分子高洁的帮助，但周正华等落后分子经常在小组会上大发高论，闹得大家不欢而散。在上大课学习社会发展史时，班里为了让大家建立正确的劳动观点，号召进行大扫除。大多数同学们听了报告和进行了劳动后，思想上都有了进步，只有周正华没听完大课就走了。他看不起班里的“土包子”干部，认为干扫除这样的事是工友干的。班里开会研究如何帮助落后同学进步的问题，李振威认为周正华是个思想顽固，无法改造的典型。班主任老赵和其他组长认为，应该对周正华团结帮助，并批评了李振威的性急的毛病。偷听开会的何瑞祥和胡彪向周正华谎称班里要开除他，周正华不愿意背上被开除的恶名，冲动地跑去找赵主任询问。老赵耐心地做了解释工作，并向他讲述了劳动创造人类的真理。周正华的思想有了转变，决定继续留校学习。经过两个月的学习，大家的思想都有了进步。积极分子刘静、高沽、王长生加入了共青团，周正华对李振威也消除了成见。广州的解放也打破了何瑞祥和胡彪的幻想，胡彪交出了暗藏的手枪。在学习总结会上，大家总结了自己的思想转变过程，特务何瑞祥坦白了自己的罪行，请求组织上给他改过自新的机会，周正华也彻底认识了自己的错误，决心努力参加革命工作。他们有的要求参加南下服务团，有的要求下乡参加土改工作。这一群背着沉重思想负担的知识分子，在共产党的领导下，经过了三个月学习，开始树立了革命的人生观，改造自己，变成新人。

1945年2月，被喻为“太平洋的绞肉机”的硫磺岛战争结束。在战斗的第五天时，五名美军海军士兵、一名军医、一名随军记者一起“缔造”了一张英雄的照片，一张象征国家胜利的照片：他们将美国国旗插在了硫磺岛的制高点。当照片登上美国各大报纸头条的时候，当时的六名英雄中的三人甚至还不及知道自己成为英雄而英勇牺牲了。幸存下来的其余三人战后却对那场战争只字不提，仿佛他们未曾参与那场战争。因为他们不是为了成为英雄才走上战场，他们是为了国家而战，当他们看到身边的伙伴一个个倒下时，他们觉得生命的意义也在一点点流失……

纷纷扰扰的一年过去，滨崎光生（瑛太 饰）和星野结夏（尾野真千子 饰）这对孽缘鸳鸯终于决定重新走入婚姻殿堂。只不过在孩子的问题上，两人再度发生分歧，结夏愤而离家出走。另一边的上原家，新生命的到来增添了几多温馨。谁知谅（绫野刚 饰）偶然邂逅当初和他一同私奔的潮见薰（臼田麻美 饰），平静的内心再起波澜。全心全意照顾女儿的灯里（真木阳子 饰）敏锐察觉到丈夫的变化，她不禁为这样的爱情和婚姻深感懊恼。结夏打算随同爱慕自己的便当店老板黑部三德去北海道，正和薰谈判的灯里目击这一幕，连忙告知光生。疾驰的列车上，三对男女面面相觑，他们的爱、婚姻和心，都需要得到一个答案……