罗杰（威廉姆·卡特 William Katt 饰）曾是一名拼杀在前线的军人，退伍之后，他决定重拾自己曾经的梦想，转行成为了一名作家。罗杰将自己在战场上的所见所闻当成了写作的题材，他的恐怖小说一经发表很快就收获了大批的粉丝。然而，随着时间的推移，罗杰的灵感渐渐的枯竭了。某日，罗杰的儿子无故失踪，这带给了罗杰非常巨大的打击，他和妻子之间的关系也因此每况愈下，最终走向了离婚。一天，罗杰意外的收到了姨妈自杀的消息，他也因此再度回到了姨妈留下的房子里，这里是罗杰的伤心地，他的儿子就是在这里失踪的。罗杰决定暂时搬到这栋阴森恐怖的宅子中，在这里进行自己下一部小说的创作。

影片根据虹影同名长篇小说改编，以重庆“山城”为地理背景，讲述了在1976年，12 岁少年窦小明因受伤进了医院，认识了对他照顾和关爱有加的护士佳惠。佳惠生得美貌，却嫁给当地混社会的青年钢哥，常常遭受家暴。窦小明得知此事后站出来打抱不平，从此改变了他们三人的命运。

1955年，我国大小凉山的彝族人民还处在奴隶社会。火把节这天，奴隶海来乌呷又被卖到普洛寨的大奴隶主罗洪打石的家里。她发现打石就是20年前杀害她父亲--娃子寨奴隶起义的首领海来古铁的凶手。不甘做奴隶的乌呷为救别的姐妹，打死了奴隶主的狗，被关进死牢。当年的"娃子寨"成员老奴隶古尔和奴隶们帮着乌呷逃出普洛寨。途中，乌呷不幸摔成重伤，我民主改革工作队救活了乌呷。养伤期间，乌呷学习文化，懂得了很多革命道理，伤愈后，乌呷随工作队到普洛寨参加民主改革工作。奴隶主打石知道工作队要来，企图持枪上山叛乱。老古尔逃出报信，不幸被打石抓回。工作队赶到，救出古尔和其他奴隶。工作队长田向东向奴隶主讲明党的民族政策，并宣布由乌呷负责寨内的民主改革工作。翻身奴隶沙玛木洛个人发家致富思想较重，对女儿阿支一心和往集体不满。木洛的养子瓦哈因对党支部的民族上层政策不理解，从而对乌呷产生不满情绪。针对翻身农奴中出现的贫富两极分化，工作队领导他们投入了轰轰烈烈合作化运动。正当乌呷他们积极酝酿成立农业社时，打石暗中指使格尔，让瓦哈出面成立沙玛家的"家支社"。"家支社"没被批准，瓦哈对乌呷更加不满。格尔乘机威逼沙玛木咯讲明瓦哈的瑞世。原来瓦哈也是娃子寨起义首领海来古铁的孩子。瓦哈得知真情，认为自己不是沙玛家的人，因而他们办的社就不能算"家支社"。在格尔的挑拨下，瓦哈召集沙玛家支的一伙人，到乌呷他们的农业社成立大会上去"讲理"。格尔几次煽动瓦哈开枪，想借机叛乱，乌呷在工作队支持下挺身而出，并请沙玛家支的人参加大会，打石一伙的阴谋未能得逞。会上，一面娃子寨奴隶起义的大旗，使乌呷、瓦哈这对亲生姐弟相识。在姐姐乌呷的帮助下，瓦哈觉悟过来，当场揭发了格尔。打石一再不顾党对民族上层的政策，阴谋进行叛乱，工作团团长秩博率众平息叛乱。战斗中，瓦哈亲手击毙罗洪打石，使这个反动的奴隶主得到了应有的下场。

故事发生在2007年的初夏，落魄的逃难画家金成南（金英浩 饰）来到了巴黎，然而，这个艺术家们眼中的创作天堂对于一穷二白的金成南来说，不过只是另一个牢笼而已，对于故乡和妻子的思念日日折磨着他。一次偶然中，金成南结识了名叫柔贞（朴恩惠 饰）的美丽女子，此时他的境遇和心态已和初到巴黎时大为不同，柔贞的出现无异于又一计强心针，很快，身处异国他乡的孤男寡女之间燃起了汹汹的爱情火焰。正当金成南和柔贞打得火热之时，远在祖国的妻子怀孕的消息让他陷入了矛盾和自责之中，与此同时，他和柔贞的关系也因此发生了质的转变。一边是家庭，一边是爱情，金成南会做出怎样的选择呢？