大導演嚴俊根據施耐庵著名章回小說《水滸傳》第二十回〈宋江怒殺閻婆惜〉改編。宋徽宗宣和年間，朝政腐敗，各地民不聊生，閻惜姣（李麗華）隨父母自魯西逃荒鄆城，閻父經不起長途跋涉，病死客店。父死無以為殮，惜姣逼得賣身葬父；宋江（嚴俊）路過聞得哀音，動了惻隱之心，慨然濟助。惜姣辦畢喪事，親向宋江獻身；宋江遂買下烏龍院，與惜姣母女同住。宋江之徒張文遠（梅硯生）垂涎惜姣美貌，趁宋江公務在外，設計姦污惜姣。宋江回來誤會惜姣與文遠私通，向惜姣大興問罪之師；惜姣為表心跡，死於宋江利刃之下。惜姣死後化成厲鬼，對文遠窮追不捨……

剪纸片《慈禧坐火车》 王树忱编剧；钟泉、王强导演；王公造型设计；陶欣美术设计；蔚晶、王佳娜动作设计；张静摄影；毕小星作曲 。是根据民间传说改编成的。清末我国出现了第一条铁路，慈禧闻讯后立即决定乘火车到各地视察，于是众人按天朝的规矩将火车装饰一新。但慈禧在火车上却梦见京城发生了兵变，于是又赶紧回朝。回京后，慈禧觉得火车这东西不吉祥，而且也不如轿子坐起来舒服，于是便下令将火车开得离京城越远越好。影片通过慈禧对待火车的态度，表现了晚清政府的昏庸无能。该片荣获了第二届全国影视动画展播二等奖。

讲述1973年，少女贝丝离开南方乡村老家，前往纽约大学读书，她亲爱的叔叔弗兰克是位受人尊敬的文学教授，贝丝很快发现弗兰克是同性恋，和长期伴侣沃利住在一起，而这个秘密他隐瞒了多年。在弗兰克父亲/贝丝的祖父突然去世后，弗兰克不得不回家参加葬礼，并最终面对一个埋藏已久、他的整个成年生活都在逃避的创伤。

太平洋戦争の末期、北海道の寒村に疎開してきた園部家の娘黄枝子に、村長の息子剛一との縁談がおきた。黄枝子は気が進まぬが、一家がよそ者としてこの村で暮すには、断りきれぬと思う。祖母梅乃と母静子もそんな娘の心を察して返事をためらっている。弟の範雄は若い潔癖感からこの縁談に反対だ。そこへ、長男秀行が病気のため戦場から帰還した。剛一が大陸の戦線で残虐行為を犯しているのを目撃していた秀行は、早速この縁談を断った。村中の園部家迫害が始まった。ただ猟師の信太郎とその娘百合だけは別だった。戦友のいる仙台へ向う秀行は、村境まで送ってくれた百合にほのかな恋情を感じるのだった。ある日、買出し帰りの黄枝子は林の中で剛一におそわれた。黄枝子を迎えにきた百合が剛一にむしゃぶりついた。危機を脱した黄枝子は百合を救おうとし石で剛一をなぐりつけ二人は必死で逃げ出した。剛一の死が村に伝えられ、林巡査らが黄枝子を引渡せと信太郎の家に向うが、百合が猟銃をかまえて近づけない。黄枝子は警察へ行くというが、信太郎は彼女を百合と共に山奥の白雪小屋に逃がす。ここに至り、村人は暴徒と化し、範雄、梅乃、信太郎らが殺された。折しも帰郷した秀行は、争いをやめさせようと小屋へ急行したが、そのとき百合の胸は兇弾につらぬかれた。必死で訴える黄枝子の言葉で、村人たちはやっと平静にもどった。争いは終ったが、百合を呼びつづける秀行の声が悲しい。日本降伏の二日前の出来ごとであった。