医生威廉姆(汤姆?克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。

男子和May是公司裡的同事。他們都有美滿幸福的婚姻，各自的配偶April和Tom也因為彼此有好的關係，相互認識。然而，男子和May 卻因為工作的經常往來，發生感情，而在基於不破壞對方婚姻的共識下， 000005DC 發生了一段外遇。他們經常利用公司中午休息的時間，固定到公司附近某間旅館的七○四號房間，一同進餐，然後休息，也彼此透過電子郵件通信。很不巧的，這段出軌的感情，卻被 May的老公發現了，並且派徵信社跟蹤，拍照，把種種證據寄給他們任職的公司，甚至寄給男子的老婆April。男子和May只好被迫離職。Tom和April都無法接受他們的行為，提出離婚的要求。男子和 May遂雙雙陷入一種無奈的狀態中，他們並不想要這種結局，可是顯然的，情勢的發展，遠非他們所能掌控。於是在失去家庭和工作的雙重打擊下， May提出一同去旅行的建議。他們旅行的地點是一個南美洲附近的小島──拉邦克查島，這個島嶼鮮為人知，一年的觀光客不到十個人。它曾經是西班牙的殖民地，在二十世紀獲得獨立。然而，這個島之所以被某些人注意，則是因為它特殊的地理環境。在小島的東南方，是經年不化的雪山，其餘的部分則是肥沃的平原。但奇怪的是，這三、四十年來，原本肥沃的平原，卻以驚人的速度沙漠化，就像是土地有強大的意志力在自我毀滅一樣，迫使得島上的年輕人不得不紛紛出走，向海外尋覓新天地。May很喜歡旅行，嫻熟西班牙文，而男子則是從來沒有出國的經驗，所以他一切聽任 May的安排和建議。他們在機場租了車，準備越過沙漠，經過島中央的首都，然後到達雪山。但是，在橫越沙漠的途中，他們下車休息時，May卻不小心把車門關上，? 000005DC S想到車子就自動上鎖，而鑰匙還留在車子中。在想盡辦法，都無法打開車門之後。May要男子獨自在車旁等候，而May則攔下一輛賓士車，前去警察局求救。沒想到，May這一去，就沒有回頭。男子獨自在路邊等候，等了將近四個多小時， May都沒有回來。他充滿了疑惑與不安。這時，出現了另一名台灣女子CoCo，宣稱她在島上長大，她幫男子把車鎖打開，並且陪同男子去警察局報案。但這時，他們卻意外發現，May把男子的護照和信用卡拿去了，而且May放在車廂中的行李箱，竟然是空的，裡面只有放著一疊地圖和行程表。 May的目的何在？她故意設計，把男子帶到這個島上嗎？她的目的又是什麼？於是男子和CoCo，決定依照May規劃的路線，去尋找這個答案。但May究竟在哪裡？在旅程的終點雪山嗎？還是May根本早就已經悄悄地回到了台灣？這段充滿疑問的旅程，於此展開。他們在一路上遇見了這個島的國王和王后，以及這個島的居民，體認到他們的愛與記憶，生與死，以及內心最深層的歡樂與悲哀………。

因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。华工们工作的这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿毒品贩运，不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被厂长和老板杀害，许剑向老板要人，反被对方派众打手于家中残忍杀害。工友们寻找失踪的华工和许剑无获，于是罢工抗议，厂长和监工们痛打工人，郑潮安仗义出手，厂长畏惧升其为领导，众工人称呼郑为“唐山大兄”。老板方面见笼络郑潮安不成，杀害了所有华工，郑潮安冲到老板家中，欲令其血债血偿……

故事描述西班牙内战后被放逐的游击队首领，在二十年后终于让故国的警长利用其孝心诱骗回国加以围杀。