青少年的妍妍，对自己的身份认同产生了怀疑。面对着父母与社会的不理解，他唯一的发泄方式就是在夜光下疯狂驾驶着父亲老旧的出租车。

这是一个市井的故事，发生在任何发展中国家高楼大厦的背面；这是普罗大众真实的社会，在主流媒体有意无意的忽略中。影片片名出自电影主人公的口头禅（Dodes'ka-den），一种模仿电车行走的声音。在人的世界里总要发出一点声音指证你的存在。在隆隆的电车声中，我们看见你的笑容，智障的小六，安详而自得。来来往往的电车一天又一天，时序的轮回中，普罗大众的每一天都是相同的，无奈而无助，在个体无法抗衡运命的那刻。小六的智障何尝不是一种幸福。对于市井中的芸芸众生，活着，有时只是一口气，他们的每一天都为着生计和饭钵忙碌，沉重而又无望。在这点上而言，智障的小六何尝不是一种幸福。存在的世界，思考的人因为思考招致的烦忧还少吗？小六的家母吟诵着经文，一旁的小六合十拜佛，祈祷佛佑其母，此一细节说明了小六的善良和乐观，活在无奈中的底层人民，学习些阿Q精神或者更能面对凄苦的生存状态吧！智障的人和清醒的人，到底哪一种人更幸福？！两个人的祈佛声越来越响，在无法改观境遇的存在中，留下一个希望总比没有希望好。智障的小六以为自己是个电车司机，每一天准时在贫民窟的垃圾场边风雨无阻开着子虚乌有的电车，这就是母子每天的生活，噙泪的母亲总是呆呆望着沉浸在另一个世界中的孩子，母亲的辛酸只有母亲一人独存。这样一个题材，黑泽明却用小六家那堵色彩艳丽画满电车的墙，表述着心念中对美好世界的希望，那些天真的蜡笔画是生命在灰暗中对亮色的一种期待，一种积极的人生态度。整个画满淫浸着导演的热忱和理想…车，是向前的载体；车，是动力的投射；一个未来的念想。

描写一百多年前从大陆到台湾的移民吴霖芳从一个穷小子变成石屋围的领头人,并带领村民开垦油井,他自己最终牺牲，但他的事业终于成功，并传承给下一代人。

书生刘彦昌（尤敏 饰）与华山圣母（葛兰 饰）的爱情违反了凡人与神仙结合的规定。他们的儿子沉香（林翠 饰），作为这段禁忌之恋的结晶，生来就有着特殊的身份。然而，这种跨越人仙之间的爱情遭到了二郎神（赵雷 饰）的干涉与惩罚，他将圣母压在华山下，意图惩罚她。刘彦昌后来又娶了王桂英（王莱 饰）并有了第二个儿子秋儿，但沉香却从霹雳大仙那里得到了真传，获得了仙力。为了寻找母亲，他勇敢地踏上了前往华山的旅程。在途中，二郎神多次阻挠他，甚至动用神器宝莲灯试图阻止他，但沉香最终克服了重重困难，夺得了宝莲灯，并用斧头劈开了华山，成功解救出了自己的母亲。