世珍（高小英）独自住在一幢高层豪华公寓中的一间。某日深夜，拖着疲惫身躯在地铁站等车时，一神秘女子突然将她拉住欲一起跳轨，惊魂甫定，女子已命丧黄泉。加上工作中为如何布置橱窗以迎即将到来的圣诞节与合作伙伴发生冲突，她开始夜夜被噩梦折磨。勉强称作开心的事，是某日晨跑时结识住于对面公寓的残疾女孩柔妍（张熙珍）。柔妍自言父母虽然双亡，却托好心邻居照料活得幸福，并在谈话结束一刻，相交她一个魔方。世珍察觉到柔妍所住的房间有异样，之后用望远镜夜夜观察，更发现时间每走到9点56分，整幢公寓便会齐齐熄灯，而次日清晨，会有一具尸体被拖出。世珍的行为被女高中生（朴夏善）发现并告知母亲，其母报警，但世珍没将警察的警告当回事。不久，女高中生主动向世珍道歉，两人成为朋友，而她屡屡玩不转魔方令世珍发现藏于其中的与柔妍有关的秘密，倒吸一口凉气。

狠心舅父陈有（黄秋生 饰）串同贼人绑架外甥小宝（小柏林 饰），小宝不幸遇害。其父母伤心过度，决定移民离开这个伤心地。临行前他们为屋子装上先进的防盗锁，而巨额赎金和小宝的鬼魂则留在屋中。陈有千方百计想要拿到赎金，却因防范严密而屡屡失手。情急之下，他重金聘请热心电子仪器的咪表收银员亚伟（梁朝伟 饰）和亚肥（郑则仕 饰）潜入屋中，偷盗藏有赎金的玩具猫，二人不知底细，欣然同意，却在屋中遭到小宝的戏弄，却也籍此知道了小宝遇害的始末……

本美术片为水墨动画片，改编自《聊斋志异》同名故事，编剧为胡依红，美术设计为徐乐乐。梦中，书生窦旭因为品性高洁被女王相邀赴宴，宴席上，他因以下联“君子爱莲花”对出女王所出的上联“才人登贵府”，结识公主莲花，并与她结为夫妻。后来，莲花公主遭到巨妖的侵袭，眼看无力保护她时，窦旭在书童的喊叫声中猛然醒来，发现隔壁蜂房上盘踞着一条毒蛇。将毒蛇打死并重新钉好蜂房后，窦旭望着重获欢乐的蜂群，觉得欣慰的同时怅然若失。

由美从日本来台湾投靠亲人，未寻得亲人却先遭窃，身无分文的由美四下求助，巧遇略同日语的潘志忠，志忠热心帮忙且安排自宅提供生活所需，并承诺代为打听亲人的下落!两人共处一室日久生情，在由美献身后，志忠露出浪荡子的本性，设计由美出卖肉体还赌债，志忠食髓知味后故计重施，单纯的由美一再的受骗，直到由美从陪宿男子口中得知志忠抽佣之实，这才恍然大悟，在温泉酒家工作的妈妈桑相助下，由美满怀恨意的出现在志忠面前。。。。。