依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

《茗记》系列有关青春、友情、萌动爱情，目前已推出3个短片动画。该故事发生在90年代中国一座小城市，一个普通的高中男生的萌动感情。为了得到心仪女生的照片，他和伙伴们伪装配合偷取了女生的照片。后来，他偷偷绘制了一幅女生的肖像画，在送出的途中遇到波折，却在女生家楼下与她巧遇。随着高考的结束，他们之间的故事并没有一个完整的句号，那段苦涩暗恋的回忆却永远留在男生的心中……由L-KEY工作室创作的《茗记》系列短片，自然清新的叙事风格加上唯美画面，唤起了很多人对于青年时期青涩爱情的回忆。2008年，《茗记》获得包括第五届金龙奖最佳短片奖、日本2008 TBS Digicon6动画大赛中国区特别奖、2008全国大学生原创动画大赛短片铜奖、最佳导演奖等在内的多项动漫大奖，并成为中国文化部首批“原创动漫扶持计划”的网络动漫扶持对象。

本片是一部mocumentary（伪纪录片），受访嘉宾包括台湾立委邱毅，知名艺人蔡康永、小S、Ella等。因主演台湾新电影《小毕的故事》、《风柜来的人》等被观众认识，执导偶像剧《求婚事务所》、《吐司男之吻》等被观众熟悉的豆子（钮承泽）就“是否幸福”街头随访台湾民众，众人皆摇头，随后他与“哈拉之友”陈希圣（杨德昌《一一》等电影的制片人）、冯家瑞（台湾偶像剧之父）等聊起台湾包括传媒在内的种种混乱现状，认为皆是政治的怪力乱神所致，越讨论越兴奋，拍一部mocumentary的念头蹦了出来。拍片计划如下：摄影机记录下以施明德作后台的演员拔下立委邱毅的假发、男主角在总统府前自焚、开车直撞总统府等的过程，让观众误以为这些事没经过设计，看会引发怎样的反应。在台湾惹怒民众的陈水扁有被人称作“鸭肉扁”，因为他的名字发音与台北一家位于武昌街与中华路转角处的“鸭肉扁”店名相通，民众如此称呼有可随吃随骂的意思，片名因之定为《情非得已之武昌街起义》，很烂俗又很革命。紧接，陈希圣答应做了制片人，由豆子公司的职员组成的新剧组正式成立，而拿到国片辅导金的批文（钮承泽的确以该计划在2005年拿到过350万的国片辅导金）之后，便是豆子和陈希圣四处找投资、演员等事宜。不料开拍即噩梦：男主角屈中恒一听拍摄计划并且需要自己融资，当即逃之夭夭；公司户头空空……豆子为了找到投资好让影片如期拍摄，做了诸多令他回想起便懊悔不已的事，过程中台湾电影业不景气导致的电影人的尴尬求生一览无遗。而与某女演员“车震”一事被媒体广播后，他与宁宁（张钧宁）本身存有问题的夫妻关系更是几乎崩溃，加上无法释怀多年前发生的一件与母亲有关的往事，他的人生似乎在一瞬间步入万劫不复之境。

因地盘之争，以真纪（池玲子 饰）为首的京都本地不良少女团伙和来自大阪的黑百合会发生连番冲突。在最终决战中，真纪凭借过人的勇气战胜黑百合会的番长由理（風間千代子 饰），从而确立了其在京都的统治地位。与此同时，真纪从好色僧人玄海（由利徹 饰）手中骗取数百万日元，惹恼了玄海背 后的黑道势力黑地会。黑地会老大黑地正义（小池朝雄 饰）利用由理对真纪的憎恨，不仅成功激化两个女子团伙的矛盾，还导致由理和男友露木荣三（宫内洋 饰）关系彻底破裂。随着黑地组贪婪的欲望不断扩长，他们与少女团伙的争斗愈加激烈……